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Bourse Entreprise

Préparation à l’introduction en bourse : planification de scénarios et explication de votre résilience – Les conseils du Nasdaq pour attirer les investisseurs en période difficile


Christopher Anselmo, directeur de l’équipe IR Intelligence du Nasdaq, parle de la préparation de l’introduction en bourse et de la nécessité de « verrouiller » votre talent IR tôt

Après l’année d’introduction en bourse record de 2021, les choses ont été « nettement » plus lentes jusqu’à présent en 2022 « dans un contexte de préoccupations inflationnistes et d’un environnement géopolitique mondial difficile », déclare Christopher Anselmo, directeur de l’équipe IR Intelligence du Nasdaq. Bien qu’il note qu’il n’y a «pas de précipitation à entrer en bourse» compte tenu de la quantité de capitaux sur les marchés privés, il reste un pipeline «sain» d’entreprises prêtes à être cotées.

Ce qui est également différent cette année, c’est qu’Anselmo s’attend à ce que la fenêtre d’ouverture et de clôture des transactions soit plus fréquente, ce qui rend d’autant plus important pour les entreprises qui souhaitent être cotées d’être bien préparées. « Une fois que les conditions du marché s’améliorent, que l’incertitude est éliminée du marché et que le sentiment des investisseurs institutionnels s’améliore, nous avons tendance à voir davantage d’entreprises arriver sur le marché », dit-il.

Verrouiller les talents IR – et communiquer les risques

Une partie de la préparation à la cotation implique de plus en plus d’avoir une personne IR à bord avant que l’entreprise ne devienne publique, et Anselmo décrit le talent IR comme étant « en demande et en évolution ».

« En raison de la forte demande, il est avantageux de verrouiller tôt les talents de l’IR pour créer une messagerie et une cadence cohérentes avec les investisseurs », conseille-t-il, ajoutant que l’intégration de l’IR libère également du temps de gestion alors qu’une entreprise se prépare pour son introduction en bourse.

« Nous voyons toujours la plupart des IRO provenir de sources internes en raison de la familiarité de l’entreprise et du secteur. Mais il existe un bassin croissant de candidats externes qui apportent une expérience financière unique provenant d’entreprises côté vente et côté achat, ainsi qu’une multitude d’autres horizons.

« Trouver la bonne personne peut prendre du temps, et c’est la principale raison pour laquelle de nombreuses entreprises préfèrent engager une agence pour les aider dans le processus. Les deux voies peuvent être couronnées de succès, les entreprises doivent donc identifier les résultats souhaités et choisir celle qui convient le mieux. »

En ce qui concerne la communication avec les investisseurs avant l’introduction en bourse, Anselmo préconise une approche directe, en particulier compte tenu des défis persistants du marché.

« Les taux de croissance et les marges ont été au centre des préoccupations des investisseurs : les inquiétudes liées à la récession et à l’inflation ont freiné l’attrait des investisseurs, il est donc important que les entreprises expliquent leur résilience face à ces préoccupations macroéconomiques », a-t-il déclaré.

« La fréquence des questions de sensibilisation, ainsi que les messages. Il est important que les entreprises racontent leur histoire aux investisseurs pour capturer leur part d’actifs lorsque les investisseurs commencent à retirer de l’argent de la marge. Dans des conditions de marché difficiles, nous avons également constaté une utilisation accrue de la planification de scénarios et des communications pour donner aux investisseurs une plus grande clarté. »

Parmi les nombreuses offres sur lesquelles les entreprises peuvent s’appuyer via le service IR Insight de Nasdaq figurent l’analyse comparative par secteur et capitalisation boursière, un logiciel CRM, une technologie de ciblage et un calendrier de conférences – tous des outils qui aident à approfondir vos connaissances sur votre messagerie et aident les entreprises à faire leur la messagerie travaille plus fort.

Le bon IR Insight

Plus généralement, en ce qui concerne la préparation des introductions en bourse, le Nasdaq fournit aux entreprises une liste de contrôle pour les aider à s’assurer qu’elles sont prêtes à accéder au marché lorsque la fenêtre d’opportunité se présente.

« L’une des étapes les plus importantes consiste à identifier les avocats et les auditeurs et à déterminer les rôles et les responsabilités pour la liste complète des questions relatives à une introduction en bourse, telles que la structure de l’introduction en bourse, la déclaration d’enregistrement, l’offre et la vue d’ensemble du cadre de gouvernance de l’entreprise », explique Anselme.

«Il y a beaucoup de choses qui entrent dans une introduction en bourse, comme l’atteste notre liste de contrôle, mais l’un des pièges dans lesquels certaines entreprises tombent est de trop se concentrer sur l’introduction en bourse et pas assez sur la vie en tant qu’entreprise publique. L’introduction en bourse n’est que la première étape d’une longue et fructueuse vie d’entreprise publique.

Et une fois que la cotation est terminée et que la vie commence en tant qu’entreprise publique, les entreprises sont confrontées à une multitude de premières d’une importance cruciale – de leur premier appel aux résultats à leur première tournée de présentation aux investisseurs. Les entreprises connaîtront également d’importants événements de liquidité ou de financement qui peuvent également influencer la trajectoire de l’action.

IR Insight de Nasdaq et d’autres équipes de conseil travaillent non seulement avec les entreprises tout au long du processus d’introduction en bourse, mais restent également partenaires dans la vie d’une entreprise sur les marchés publics, offrant une plate-forme IR spécialement conçue pour rationaliser les flux de travail, accéder à du contenu premium, engager les actionnaires et mesurer votre retour sur investissement. , permettant aux entreprises de se surveiller et de se comparer ainsi qu’aux transcriptions et aux analyses approfondies qu’une entreprise peut exploiter.

Sortir fort

Le message clé d’Anselmo est qu’en ce qui concerne à la fois la préparation pré-IPO et la vie en tant que société cotée, il s’agit de se préparer et de sortir fort – en particulier dans l’environnement difficile d’aujourd’hui. Ce qui est clair, c’est que, aussi intensive que soit la publicité, c’est la début d’un voyage qui comprend tout, des tournées de présentation à la réglementation, de l’accès des entreprises à la croissance de votre couverture côté vente.

Avoir le bon accent sur les relations avec les investisseurs est la clé du succès dans tous les domaines de la vie d’une entreprise publique, et les données fournies par IR Insight du Nasdaq sont la base et le carburant d’un programme IR qui fonctionne pour votre entreprise.

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