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Pan American va acquérir Yamana


(RTTNews) – Pan American Silver Corp. (PAAS.TO, PAAS) et Agnico Eagle Limited (AEM.TO, AEM) ont remis une offre ferme définitive au conseil d’administration de Yamana Gold Inc., en vertu de laquelle Pan American acquerrait tous des actions ordinaires émises et en circulation de Yamana et Yamana vendrait certaines filiales et sociétés de personnes qui détiennent les intérêts de Yamana dans ses actifs canadiens à Agnico Eagle, y compris la mine Canadian Malartic. Agnico Eagle détient maintenant une participation de 50 % en coentreprise dans la mine Canadian Malartic, qu’elle exploite avec Yamana par l’entremise d’un comité de gestion conjoint. La contrepartie totale de l’accord est de 4,8 milliards de dollars, soit 5,02 dollars par action Yamana.

La contrepartie consiste en 153 539 579 actions ordinaires du capital de Pan American; 1,0 milliard de dollars en espèces apportés par Agnico Eagle ; et 36 089 907 actions ordinaires du capital d’Agnico Eagle. Chaque action Yamana serait échangée contre environ 1,04 $ en espèces, 0,1598 action Pan American et 0,0376 action Agnico Eagle, pour une valeur totale de 5,02 $ par action Yamana. Toutes les unités d’actions restreintes en circulation de Yamana seront satisfaites en espèces.

À la clôture, les actionnaires actuels de Pan American et de Yamana détiendraient environ 58 % et 42 % de Pan American, respectivement. Les actionnaires actuels d’Agnico Eagle et de Yamana détiendraient environ 93 % et 7 % d’Agnico Eagle, respectivement.

Le conseil d’administration de Yamana a déterminé que l’offre ferme constitue une proposition supérieure de Yamana telle que définie dans l’accord d’arrangement entre Yamana et Gold Fields Limited.

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