Les actions de Nvidia ont baissé de 1 % lors des échanges prolongés mardi après que le fabricant de puces a annoncé des résultats fiscaux pour le troisième trimestre qui ont dépassé les prévisions de Wall Street. Mais l’entreprise prévoit un impact négatif au prochain trimestre en raison des restrictions à l’exportation affectant les ventes aux organisations en Chine et dans d’autres pays.
« Nous nous attendons à ce que nos ventes vers ces destinations diminuent de manière significative au quatrième trimestre de l’exercice 2024, même si nous pensons que cette baisse sera plus que compensée par une forte croissance dans d’autres régions », a déclaré la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, dans une lettre à actionnaires.
Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, Kress a déclaré que Nvidia travaillait avec certains clients au Moyen-Orient et en Chine pour obtenir des licences du gouvernement américain pour la vente de produits hautes performances. Nvidia tente de développer de nouveaux produits pour centres de données conformes aux politiques gouvernementales et ne nécessitant pas de licence, mais Kress a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’ils seraient significatifs au cours du quatrième trimestre fiscal.
Voici comment l’entreprise s’est comportée, par rapport au consensus parmi les analystes interrogés par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv :
- Gains: 4,02 $ par action, ajusté, contre 3,37 $ par action attendu
- Revenu: 18,12 milliards de dollars, contre 16,18 milliards de dollars attendus
Le chiffre d’affaires de Nvidia a augmenté de 206 % sur un an au cours du trimestre clos le 29 octobre, selon un communiqué. Le bénéfice net, à 9,24 milliards de dollars, ou 3,71 dollars par action, est en hausse par rapport aux 680 millions de dollars, ou 27 cents par action, du même trimestre il y a un an.
Les revenus des centres de données de la société ont totalisé 14,51 milliards de dollars, en hausse de 279 % et plus que le consensus StreetAccount de 12,97 milliards de dollars. La moitié des revenus des centres de données provenaient de fournisseurs d’infrastructures cloud tels qu’Amazon, et l’autre moitié d’entités Internet grand public et de grandes entreprises, a déclaré Nvidia.
Une adoption saine est venue des cloud spécialisés dans la location de GPU aux clients, a déclaré Kress lors de l’appel.
Le segment des jeux a contribué à hauteur de 2,86 milliards de dollars, en hausse de 81 % et supérieur au consensus StreetAccount de 2,68 milliards de dollars.
En ce qui concerne les prévisions, Nvidia a annoncé un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal. Cela implique une croissance des revenus de près de 231 %.
Au cours du trimestre, Nvidia a annoncé le GPU GH200, doté de plus de mémoire que le H100 actuel et d’un processeur Arm supplémentaire intégré. Le H100 est cher et demandé. Nvidia a déclaré que la société australienne Iris Energy, propriétaire de centres de données miniers Bitcoin, achetait 248 H100 pour 10 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 40 000 dollars chacun.
Des instances informatiques basées sur les GPU GH seront bientôt disponibles sur le cloud d’Oracle, a déclaré Kress lors de l’appel.
Il y a à peine deux ans, les ventes de GPU permettant de jouer à des jeux vidéo sur PC constituaient la principale source de revenus de Nvidia. Désormais, l’entreprise tire l’essentiel de ses revenus des déploiements au sein de batteries de serveurs.
L’introduction du chatbot ChatGPT par la startup OpenAI soutenue par Microsoft en 2022 a amené de nombreuses entreprises à rechercher des moyens d’ajouter des capacités d’intelligence artificielle générative similaires à leurs logiciels. En conséquence, la demande pour les GPU de Nvidia s’est renforcée.
Nvidia est confronté à des obstacles, notamment la concurrence d’AMD et une baisse des revenus en raison des restrictions à l’exportation qui peuvent limiter les ventes de ses GPU en Chine. Mais avant le rapport de mardi, certains analystes étaient néanmoins optimistes.
« La demande de GPU continue de dépasser l’offre à mesure que l’adoption de la génération AI s’étend à tous les secteurs verticaux de l’industrie », ont écrit Srini Pajjuri et Jacob Silverman de Raymond James dans une note adressée lundi aux clients, avec une recommandation « d’achat fort » sur les actions Nvidia. « Nous ne sommes pas trop préoccupés par la concurrence et nous nous attendons à ce que NVDA conserve une part supérieure à 85 % dans les accélérateurs de génération IA, même en 2024. »
Hors mouvement après les heures normales, l’action Nvidia a augmenté de 241 % jusqu’à présent cette année, surperformant largement l’indice S&P 500, qui est en hausse de 18 % sur la même période.
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MONTRE: Le principal risque pour les bénéfices de Nvidia réside dans ses relations avec la Chine, déclare Degas Wright
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