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Mutandis va augmenter son capital de 300 millions de dirhams

Mutandis procédera à une augmentation de capital. Une note d’information relative à cette opération a été visée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ce vendredi 21 janvier. Cette opération porte sur des actions ordinaires avec un prix d’émission fixé à 240 dirhams et une valeur nominale de 100 dirhams. Le nombre d’actions nouvelles à émettre est de 1 250 000 actions.

Le montant de l’opération (prime d’émission incluse) est de 300 millions de dirhams. La période de souscription s’étend du 31 janvier au 4 février 2022. Les actions Mutandis seront mises en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

L’opération, « motivée par la taille et les perspectives de développement de l’entreprise », permettrait d’atteindre deux objectifs principaux, selon le top management de Mutandis. La première consiste à financer en partie l’acquisition de Season Brand LLC aux Etats-Unis d’Amérique, par le remboursement partiel de 200 millions de dirhams de la dette bancaire levée à cet effet. Le second est d’augmenter le flottant de l’entreprise en bourse et de permettre aux investisseurs institutionnels et au grand public d’accéder et/ou de renforcer leur position dans le capital de l’entreprise. Pour rappel, le 2 juin 2021, Mutandis et RAB Food Group ont signé un contrat prévoyant l’acquisition par Mutandis de 100% des actions de Season Brand LLC, une société basée dans le New Jersey, aux Etats-Unis d’Amérique.

La transaction a été finalisée fin juillet 2021 et le prix d’acquisition final s’élève à 403 millions de dirhams. Cette opération a été financée en dirhams par un consortium de banques marocaines à hauteur de 370 millions (dont 200 millions remboursables à l’issue de l’opération).



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