Mieux acheter : Datadog contre CrowdStrike Stock

Dans la foulée d’une année tumultueuse pour le marché dans son ensemble et d’un important recul de la valorisation des actions de croissance en particulier, les investisseurs à la recherche d’actions technologiques fortement décotées ont de nombreuses options à envisager. Tu peux compter FouleStrike (NASDAQ : CRWD) et Datadog (NASDAQ : DDOG) parmi la liste des entreprises prometteuses qui ont connu de grosses ventes, avec leurs cours boursiers actuellement en baisse d’environ 54% et 65%, respectivement, par rapport à leurs records précédents.

La position de leader de CrowdStrike dans son segment du marché de la cybersécurité en fait-elle le meilleur achat, ou le leadership de Datadog dans son domaine du marché des services d’infrastructure cloud en fait-il une histoire de croissance à long terme plus attrayante ? Lisez la suite pour voir pourquoi deux contributeurs de Motley Fool ne sont pas d’accord sur le meilleur achat aux prix d’aujourd’hui.

Source de l’image : Getty Images.

CrowdStrike est parfaitement positionné pour les tendances de la cybersécurité

Keith Noonan : CrowdStrike est le principal fournisseur de services de cybersécurité des terminaux. La plate-forme logicielle Falcon basée sur le cloud de la société offre une protection qui vise à empêcher les ordinateurs, les appareils mobiles, les serveurs et autres matériels d’être utilisés par des acteurs malveillants comme portails pour accéder aux réseaux. Entre ses logiciels les mieux notés et une marée montante de menaces de cybersécurité, la société a attiré des clients et augmenté ses ventes à un rythme impressionnant.

CrowdStrike a terminé son dernier exercice avec 23 019 clients, en hausse de 41 % d’une année sur l’autre. Au 31 janvier, 271 entreprises du Fortune 500 et plus d’un quart des entreprises du Global 200 utilisaient les services de l’entreprise.

CrowdStrike a enregistré un chiffre d’affaires de 2,24 milliards de dollars au cours de son exercice récemment terminé, en hausse de 54 % sur une base annuelle, et a enregistré une autre augmentation importante de ses bénéfices, augmentant de 130 % le bénéfice par action non conforme aux PCGR (ajusté).

Avec des prévisions médianes appelant à environ 3 milliards de dollars de ventes, CrowdStrike s’attend à un certain ralentissement, ciblant une croissance d’environ 34 % cette année. Face aux pressions macroéconomiques, la société connaît une décélération significative de la croissance, mais elle s’attend toujours à une croissance du bénéfice net ajusté d’environ 53 % cette année sur la base du point médian de sa fourchette de prévisions.

Bien qu’il s’agisse d’une entreprise beaucoup plus grande, CrowdStrike est apparemment sur la bonne voie pour augmenter ses ventes et ses bénéfices à un rythme plus rapide que Datadog, et elle se négocie toujours à un multiple cours/bénéfice à terme inférieur.

Données CRWD PE Ratio (forward) par YCharts

Je pense que l’activité de Datadog est prometteuse, car davantage de projets, de start-ups et de petites entreprises seront inévitablement construits autour des services cloud. Mais je pense que la capacité de CrowdStrike à conclure des contrats avec des clients grands et petits sur le marché de la cybersécurité est finalement une proposition plus attrayante.

Datadog augmente ses revenus et ses flux de trésorerie.

Parkev Tatevossian : Datadog est l’un des leaders du secteur des sociétés de logiciels en tant que service (SaaS). Certes, il n’est pas à l’abri des vents contraires qui impactent les dépenses en logiciels. Les entreprises et les institutions, sous le choc de plusieurs séries de hausses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale et d’un consommateur en évolution rapide, ont réduit, retardé ou suspendu leurs dépenses en mises à niveau logicielles.

Données sur le flux de trésorerie disponible DDOG (% des revenus trimestriels) par YCharts

Les revenus de Datadog ont augmenté de 43,9 % par rapport à l’année précédente au cours de son dernier trimestre, qui s’est terminé en décembre 2022. Cela contraste fortement avec le taux de croissance de 77 % en 2020 et de 79 % en 2021 au cours du trimestre comparable. Malgré le ralentissement du chiffre d’affaires, DataDog a généré un flux de trésorerie disponible de 20,5 % au cours de son dernier trimestre. La bonne nouvelle est que la demande à plus long terme de solutions numériques augmente. Les entreprises ne peuvent suspendre ou retarder les mises à niveau qu’un certain temps avant qu’elles ne deviennent nécessaires.

Données DDOG PS Ratio par YCharts

Les investisseurs peuvent capitaliser sur les vents contraires à court terme pour acquérir cet excellent titre de croissance à des valorisations relativement faibles. Datadog se vend à un ratio cours/ventes de 13,26, proche du plus bas que les investisseurs ont pu acheter ce titre depuis plusieurs années. Une fois que les revenus auront réaccéléré, vous n’aurez probablement pas la possibilité d’acheter ces actions à cette valorisation.

Quelle action est la meilleure pour votre portefeuille ?

CrowdStrike et Datadog affichent tous deux une croissance encourageante, et les deux sociétés ont un statut de précurseur dans leurs catégories de services respectives et des profils d’évaluation quelque peu comparables. En tant que tel, le choix de l’action qui est l’ajout le plus attrayant au portefeuille pourrait se résumer à la question de savoir si vous voyez une plus grande opportunité sur le marché de la cybersécurité des terminaux ou dans l’espace des services d’infrastructure cloud des PME.

Pour les investisseurs axés sur la croissance à la recherche d’une large exposition à des actions technologiques prometteuses, l’ajout de CrowdStrike et Datadog à votre portefeuille pourrait être judicieux. Chaque entreprise opère dans un secteur qui semble prêt à bénéficier des tendances de croissance séculaires, et chaque entreprise s’est développée rapidement et de manière rentable.

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* Rendements du conseiller en actions au 8 mars 2023

Keith Noonan n’a aucune position sur les actions mentionnées. Parkev Tatevosian, CFA n’a aucune position sur les actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande CrowdStrike et Datadog. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.