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Meilleurs conseillers financiers à New York


New York compte plus de cabinets de conseil financier que n’importe quelle autre ville des États-Unis. Les New-Yorkais ont le privilège de choisir parmi plusieurs cabinets qui offrent une large gamme de services. Cependant, une telle sélection s’accompagne d’un processus de vérification rigoureux et il peut être difficile de trouver les meilleurs conseillers financiers à New York.

Trouver le meilleur conseiller financier pour votre situation unique fait partie des décisions financières les plus importantes de votre vie et vous ne voulez rien négliger. Notre équipe de chercheurs a réduit la liste aux meilleurs conseillers de New York pour vous aider à prendre votre décision.

Meilleurs conseillers financiers à New York près de chez vous :

  • Idéal pour les particuliers fortunés : Snowden Lane Partners
  • Meilleur Robo-conseiller : M1 Finance
  • Meilleur pour la diversification du portefeuille : KLS Professional Advisors Group
  • Idéal pour une approche personnalisée : Steward Partners Investment Advisory
  • Meilleure analyse de portefeuille : Capital personnel
  • Idéal pour les familles : Estabrook
  • Idéal pour trouver des conseillers financiers personnalisés : SmartAsset
  • Meilleur pour tous les niveaux de revenu : Planification HFH

Idéal pour les particuliers fortunés : Snowden Lane Partners

Snowden Capital Advisors (SCA), la société mère de Snowden Lane Partners, est l’un des meilleurs conseillers financiers pour les particuliers fortunés, les entreprises et les organismes de bienfaisance basés à New York. Il exige généralement que les clients détiennent au moins 100 000 $ d’actifs lorsqu’ils ouvrent un compte. SCA fournit une multitude de services de conseil financier et de planification, y compris la gestion de portefeuille d’actions, le conseil en investissement, la planification successorale et plus encore.

En tant qu’entreprise indépendante, SCA fournit des solutions personnalisées pour chaque investisseur individuel sans préjugé envers un certain produit, fonds ou classe d’investissement. Bien que ses services ne conviennent pas aux personnes ayant des comptes de placement d’une valeur inférieure à 100 000 $, SCA offre un guichet unique pour tout ce dont les personnes fortunées peuvent avoir besoin lorsqu’il s’agit de gérer leurs actifs.

1 919 765 827 $

  • Un pourcentage des actifs sous gestion
  • Des frais fixes (autres que les frais de souscription)

Meilleur pour

  • Investissement Robo personnalisable

Meilleur Robo-conseiller : M1 Finance

M1 Finance est le robot-conseiller le plus efficace et le plus transparent que vous puissiez utiliser pour faire fructifier vos investissements et gérer votre argent. Vous pouvez investir gratuitement dans des actions, des fonds négociés en bourse (ETF) ou des fractions d’actions. Créez votre propre portefeuille d’investissement personnalisé ou choisissez parmi des portefeuilles d’experts. Vous pouvez ouvrir des comptes individuels, conjoints, IRA et même en fiducie.

Vous n’avez pas le temps ou l’expertise pour le trading manuel ? M1 Finance vous permet d’automatiser les dépôts selon votre propre calendrier et de maintenir l’allocation de votre portefeuille sur la bonne voie grâce à un rééquilibrage dynamique.

Vous pouvez également emprunter de l’argent à un faible taux d’intérêt – aussi bas que 5% – lorsque le solde de votre compte atteint 10 000 $. M1 Finance propose également des comptes chèques sans frais assurés par la FDIC. Vous aurez même droit à une carte de débit avec remise en argent de 1 % et à un APY de 2,5 % sur le solde de votre compte courant avec un compte M1 Plus.

Meilleur pour la diversification du portefeuille : KLS Professional Advisors Group

Avec plus de 30 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, KLS est l’un des conseillers financiers les plus anciens de New York. KLS se concentre sur la fourniture de services individuels et personnalisés aux personnes ayant un très grand nombre d’actifs sous leur contrôle.

De la planification successorale à la gestion de portefeuille et même aux services de conseil prénuptial, KLS fournit presque tous les types de services de planification financière et de conseil en investissement. KLS emploie une équipe complète d’experts en investissement, chacun de ses départements étant dirigé par un expert chevronné dans ce domaine. Ses structures de frais fixes et de taux horaires garantissent que vous ne vous sentirez pas obligé d’opter pour une classe d’investissement particulière au nom de la commission d’un agent.

5 848 741 213 $

  • Des frais fixes
  • Un pourcentage des actifs sous gestion
  • Des frais horaires

Idéal pour une approche personnalisée : Steward Partners Investment Advisory

Steward Partners est un service de planification financière et de gestion des investissements offrant à ses clients des services de conseil payants et une gestion financière totale. Vous pouvez choisir de laisser tous vos actifs entre les mains d’un conseiller de Steward Partners ou vous pouvez consulter l’un de ses experts en planification financière pour obtenir de l’aide et des conseils lorsque vous en avez besoin.

La société travaille à la fois avec des personnes fortunées et avec moins d’actifs sous gestion, mais vous aurez besoin d’au moins 25 000 $ d’actifs pour ouvrir un compte. Sa plateforme d’investissement unique est gérée par Raymond James Financial Services, l’une des plus grandes sociétés de banque d’investissement au monde.

5 196 562 420 $

  • Un pourcentage des actifs sous gestion
  • Des frais horaires
  • Des frais fixes (autres que les frais de souscription)

25 000 $ à 200 000 $ selon le type de compte

Meilleur pour

  • Individus à valeur nette élevée

Meilleure analyse de portefeuille : Capital personnel

Les outils financiers primés de Personal Capital vous aident à surveiller votre valeur nette, à suivre vos investissements, à analyser vos flux de trésorerie, à créer un budget et à épargner pour votre retraite. La technologie de Personal Capital analysera votre portefeuille d’investissement conformément à votre plan financier. Il vous aidera à suivre le risque et la performance et vous recommandera même une allocation d’actifs cible juste pour vous.

Envie d’une touche encore plus personnalisée ? Vous pouvez consulter un conseiller financier inscrit autant de fois que vous le souhaitez lorsque votre compte atteint un solde de 100 000 $.

Selon la taille de vos actifs, les frais annuels peuvent varier entre 0,89 % et 0,49 %. Ces frais sont tout compris, vous ne serez donc pas facturé de frais supplémentaires pour parler avec un conseiller, négocier ou utiliser des outils de suivi financier.

Idéal pour les familles : Estabrook

L’objectif principal d’Estabrook en tant que service de gestion d’investissement est d’étendre le modèle de « family office » aux investisseurs à faible valeur nette. Cela signifie qu’il fournit des services de conseil de groupe aux propriétaires d’entreprise ayant plusieurs partenaires au sein d’une même famille ou à plusieurs bénéficiaires qui ont des revenus par le biais d’un héritage ou d’une fiducie.

Contrairement à d’autres fournisseurs de family office, vous n’avez pas besoin d’avoir des millions d’actifs pour ouvrir un compte chez Estabrook – sa valeur d’actif minimale pour ouvrir un compte est de 100 000 $ pour son programme wrap. Bien qu’Estabrook ne soit peut-être pas le meilleur choix pour les investisseurs individuels ou ceux dont les investissements ne sont pas regroupés avec leur famille, son modèle unique peut être exceptionnellement avantageux pour les propriétaires d’entreprise.

721 517 474 $

  • Un pourcentage des actifs sous gestion
  • Des frais fixes (autres que les frais de souscription)

75 000 $ à 500 000 $ selon le type de compte

Idéal pour trouver des conseillers financiers personnalisés : SmartAsset

Trouvez le bon conseiller financier pour préparer votre avenir. La plateforme de SmartAsset met en relation les investisseurs, les futurs retraités et les retraités avec des conseillers financiers de partout au pays.

En tant que première solution complète permettant d’associer facilement et en toute sécurité des investisseurs à des conseillers financiers, SmartAsset vous offre un accès gratuit et sécurisé au marché des conseillers financiers et recherche des conseillers qui vous conviennent spécifiquement en fonction de votre emplacement, de vos actifs et de vos préférences personnelles.

Répondez à un bref sondage concernant votre préparation à la retraite, votre style d’investissement et vos coordonnées, afin que l’algorithme de SmartAsset puisse vous mettre en relation avec le meilleur conseiller financier pour vous.

Meilleur pour tous les niveaux de revenu : Planification HFH

HFH Planning est un service de planification financière pour les investisseurs de tous niveaux de revenus. Contrairement à la plupart des autres conseillers financiers à New York, HFH Planning ne se concentre pas sur les riches mais sur ceux qui ont un revenu médian. Il offre à la fois les services standard que vous attendez d’une société de gestion d’actifs (comme la gestion de portefeuille et la planification successorale) avec la planification des dépenses de santé, la planification des frais de scolarité et les services de retraite.

Sa structure de frais commence par un taux horaire pour créer votre plan d’investissement idéal, puis passe à des frais fixes basés sur le pourcentage de vos actifs que vous avez sous gestion. Cela permet à HFH de fournir des conseils en investissement sans conflit d’intérêts.

109 423 123 $

  • Un pourcentage des actifs sous gestion
  • Des frais horaires
  • Des frais fixes (autres que les frais de souscription)

Pas de minimum

Travailler avec un conseiller financier à New York

Le bon conseiller financier ou planificateur financier peut alléger le fardeau et l’incertitude qui accompagnent la gestion des placements. Ils peuvent vous aider à élaborer une stratégie, à optimiser vos impôts, à subvenir aux besoins de votre famille et à épargner pour la retraite. Travailler avec un conseiller financier vous aidera à vous sentir confiant quant à la réalisation de vos objectifs à court et à long terme.

questions et réponses

Q

Les conseillers financiers vérifient-ils votre crédit ?

UN

Un conseiller financier n’est pas tenu de vérifier votre crédit, sauf si vous le souhaitez. Un conseiller financier peut vous aider à améliorer votre pointage de crédit s’il s’agit d’un sujet de préoccupation pour vous.

Q

Puis-je parler à un conseiller financier gratuitement?

UN

La plupart des conseillers financiers ne vous factureront pas la première consultation. Une fois que vous décidez d’investir avec eux, les conversations supplémentaires sont généralement également gratuites.

Q

Ai-je besoin d’un conseiller financier pour la retraite?

UN

Vous pouvez toujours prendre votre retraite sans conseiller financier, mais travailler avec un professionnel peut en fin de compte vous aider à atteindre vos objectifs, vous faisant gagner du temps et de l’argent.

Méthodologie

Pour déterminer les meilleurs conseillers financiers à New York, nous avons examiné toutes les sociétés de conseil enregistrées auprès de la SEC qui ont un bureau à New York. Pour réduire la liste, nous n’avons inclus que les conseillers qui étaient des fiduciaires enregistrés, n’avaient aucune divulgation antérieure et avaient un minimum de conflits d’intérêts personnels. Pour décomposer davantage la liste des véritables meilleurs conseillers de la région, nous avons donné du poids aux conseillers qui offrent à la fois la gestion et la planification des investissements, n’ont aucun conflit d’intérêts, ont des bureaux dans plusieurs États, ont un programme de frais globaux et ont plus de 50 millions de dollars. dans les actifs sous gestion.


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