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Marchés quotidiens : l’inflation diminue moins que prévu


La grande image d’aujourd’hui

Les indices boursiers d’Asie-Pacifique ont terminé la séance d’aujourd’hui en baisse dans tous les domaines. Le Sensex indien a terminé la journée essentiellement à plat, en baisse de 0,06 %, le Shanghai Composite chinois et l’ASX All Ordinaries australien ont respectivement baissé de 0,54 % et 0,55 %, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 0,65 %, le TAIEX taïwanais a chuté de 0,74 % et le KOSPI sud-coréen a baissé de 0,90 %. Hang Seng de Hong Kong a ouvert la voie, en baisse de 1,96% sur une large vente massive menée par les noms des technologies de la santé et des services de santé, tandis que les secteurs des transports et des communications ont fourni le seul soulagement. À la mi-journée, les principaux indices boursiers européens sont en baisse dans tous les domaines et les contrats à terme américains indiquent une ouverture positive plus tard ce matin.

À 8 h 30 HE, le rapport très attendu de l’indice des prix à la consommation (IPC) de juillet a été publié : le chiffre global pour le mois devrait tomber à 8,7 % par rapport à la lecture fulgurante de 9,1 % de juin avec un IPC de base qui exclut les aliments et l’énergie. à 6,1 % en juillet contre 6,0 % le mois précédent. Les chiffres réels montrent que l’inflation a atteint 8,5 % et que l’inflation sous-jacente était de 5,9 %. Alors que le prix de détail national moyen d’un gallon d’essence a chuté fin juin et juillet par rapport à son sommet du 14 juin de 5,016 $ le gallon par données de l’AAA, les prévisionnistes s’attendaient à une baisse d’un mois à l’autre de l’IPC global pour juillet. Le rapport sur l’emploi de juillet a également montré que l’inflation des salaires était plus forte que prévu au cours du mois.

Gardons également à l’esprit que nous serons confrontés à un cycle « laver, rincer, répéter » en ce qui concerne les données d’inflation et les attentes de la Fed, compte tenu du rapport de l’indice des prix à la production de juillet de demain.

Téléchargement de données

Économie internationale

Les prix à la production au Japon ont augmenté de 8,6 % en glissement annuel en juillet, par rapport aux prévisions du marché de 8,4 % et après une révision à la hausse de 9,4 % le mois précédent. Alors qu’il s’agissait du 17e mois consécutif d’inflation à la production, la dernière lecture était la plus faible depuis décembre dernier.

Le taux d’inflation annuel de la Chine est passé à 2,7 % en juillet contre 2,5 % en juin et par rapport aux prévisions du marché de 2,9 %, mais même ainsi, le chiffre de juillet a marqué le chiffre le plus élevé de l’année dernière. Le chiffre de l’inflation des prix à la production du pays pour juillet a diminué pour atteindre un creux de 17 mois de 4,2 % en glissement annuel, contre 6,1 % le mois précédent et moins que le consensus du marché de 4,8 %.

Le taux d’inflation annuel en Allemagne a été confirmé à 7,5 % en glissement annuel pour le mois de juillet, en légère baisse par rapport aux 7,6 % de juin, mais toujours au-dessus des chiffres de mars et avril de 7,3 % à 7,4 %.

Le taux d’inflation annuel en Italie a ralenti à 7,9 % en glissement annuel en juillet, contre 8 % en juin, ce qui correspond aux attentes pour le mois. Alors que les prix de l’énergie ont baissé, les prix des aliments et des transports ont augmenté à un rythme plus rapide.

Économie domestique

Ce matin, nous avons les rapports hebdomadaires habituels du mercredi pour les demandes d’hypothèques MBA et les stocks de pétrole brut de la US Energy Information Administration. À 10 h HE, les stocks des grossistes pour juin seront publiés et le chiffre devrait augmenter de 1,9 %. Alors que les investisseurs et les économistes garderont plus qu’un intérêt passager pour ces rapports et données, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ce sera le rapport de l’indice des prix à la consommation de juillet à 8 h 30 HE qui façonnera non seulement l’ouverture du marché boursier américain aujourd’hui, mais aussi les attentes concernant la prochaine ligne de conduite de la politique monétaire de la Fed.

L’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis s’attend à ce que la production nationale de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon augmente l’année prochaine par rapport à cette année. Il prévoit que la production de pétrole brut aux États-Unis augmentera de 6,7 % pour atteindre un sommet annuel sans précédent de 12,7 millions de barils/jour en 2023, contre 11,9 millions de barils/jour en 2022, la production de gaz naturel aux États-Unis grimpant à 100 milliards de pieds cubes (pi3)/jour contre 97 milliards de pi3/jour. , et la production de charbon aux États-Unis atteindra 601 millions de tonnes courtes en 2023, contre 599 millions attendus cette année. L’EIA a également légèrement augmenté ses prévisions de prix moyen de l’essence à l’échelle nationale pour 2022 à 4,07 $ / gallon contre 4,05 $ si elle était appelée le mois dernier. Il voit maintenant également les prix de 2023 à 3,59 $/gal par rapport à sa précédente prévision de 3,57 $.

Marchés

Les actions ont continué dans leur schéma d’attente en attendant la dernière impression de l’IPC, à l’exception de quelques histoires fondamentales poussant les noms de la technologie et les petites capitalisations. Le Dow et le S&P 500 ont légèrement baissé à 0,18% et 0,42%, respectivement, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 1,19% et le Russell 2000 a clôturé en baisse de 1,46% sur la journée. Les noms de l’énergie ont ouvert la voie hier, mais ont été dominés par les secteurs de la technologie et de la consommation discrétionnaire.

Voici comment les principaux indicateurs du marché s’accumulent depuis le début de l’année :

  • Moyenne industrielle Dow Jones : -9,81 %
  • S&P 500 : -13,51 %
  • Composé Nasdaq : -20,14 %
  • Russel 2000 : -15,83 %
  • Bitcoin (USD-BTC) : -52,08 %
  • Éther (ETH-USD) : -55,38 %

Actions à surveiller

Avant le début des échanges, CyberArk (CYBR), Fox Corp. (FOXA), Jack in the Box (JACK), Nomad Foods (NOMD), Vita Coco (COCO), Tufin Software (TUFN), et Wendy’s (WEN) fera partie des entreprises qui publieront leurs derniers résultats et prévisions trimestriels.

À 9 h HE, Samsung (SSNLF) tiendra son Galaxy Unpacked 2022 au cours duquel il devrait introduire de nouveaux modèles de smartphones pliables Galaxy, une nouvelle Galaxy Watch et des Galaxy Buds.

Actions d’une société de plate-forme de technologie publicitaire Le Trade Desk (TTD) a bondi après que la société a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et guidé les revenus du trimestre en cours au-dessus des prévisions du consensus.

La RéelRéel (RÉEL) a annoncé une perte de résultat inférieure aux prévisions pour son trimestre de juin, les revenus de la période ayant augmenté de 47,2 % en glissement annuel pour atteindre 154,44 millions de dollars, dépassant le consensus de 153,99 millions de dollars. Cependant, la société a publié des prévisions à la baisse pour le trimestre en cours et pour 2022. Les revenus pour le trimestre de septembre devraient maintenant être de 145 à 155 millions de dollars par rapport au consensus de 164,3 millions de dollars ; pour l’ensemble de l’année 2022, les revenus devraient être de 615 à 635 millions de dollars par rapport au consensus de 653,7 millions de dollars.

Actions de Coinbase Global (COIN) a baissé après avoir publié des résultats du trimestre de juin qui ont manqué les attentes en matière de chiffre d’affaires et de résultat. Les revenus du trimestre ont chuté de 63,7 % en glissement annuel, le volume total des transactions ayant chuté de 53,0 % en glissement annuel et de 29,8 % en séquentiel pour atteindre 217 milliards de dollars. Les utilisateurs mensuels de transactions (MTU) ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel, mais ont chuté de 2,2 % en séquentiel pour atteindre 9,0 millions. Pour le trimestre en cours, Coinbase voit le nombre de MTU baisser séquentiellement et le volume total des transactions être inférieur à celui du trimestre de juin.

Actions de Sweetgreen (SG) a chuté hier soir dans les échanges après que la société ait manqué ses attentes de revenus trimestriels, abaissé ses prévisions pour 2022, annoncé qu’elle licencierait 5% de ses effectifs et réduirait ses effectifs dans des bureaux plus petits.

TECHNOLOGIES ChipMOS (IMOS) a annoncé que son chiffre d’affaires de juillet était de 65,1 millions de dollars, soit une baisse de 19,4 % sur un an et une baisse de 7,7 % sur un mois.

Taïwan Semiconductor (TSM) a annoncé que son chiffre d’affaires de juillet avait augmenté de 49,9 % en glissement annuel pour atteindre 186,76 milliards de dollars NT, ce qui équivaut à une amélioration de 6,2 % en glissement mensuel.

La start-up d’abonnement aux véhicules électriques Autonomy a passé une commande de 1,2 milliard de dollars pour 23 000 véhicules électriques auprès de 17 constructeurs automobiles mondiaux, dont BMW (BMWYY), Canoo (GOEV), Fisker (FSR), Ford (F), General Motors (GM), Hyundai (HYMTF) , Lucid Group (LCID), Mercedes-Benz (DDAIF), Polestar (PSNY), Rivian (RIVN), Stellantis (STLA), Subaru (FUJHY), Tesla (TSLA), Toyota Motor (TM), VinFast, Volvo Car ( VLVOF) et Volkswagen (VLKAF).

introductions en bourse

Pour l’instant, aucune introduction en bourse ne devrait être tarifée cette semaine. Les lecteurs qui souhaitent approfondir le calendrier des introductions en bourse à venir devraient visiter la page Dernières et prochaines introductions en bourse du Nasdaq.

Après la fermeture du marché d’aujourd’hui

Bumble (BMBL), CACI International (CACI), Coherent (COHR), Dutch Bros. (BROS), Red Robin Gourmet (RRGB), et Walt Disney (DIS) devraient publier leurs résultats trimestriels après l’arrêt de la négociation des actions aujourd’hui. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur les entreprises qui publient leurs rapports à quel moment se dirigent vers le calendrier des résultats du Nasdaq.

Sur l’horizon

jeudi 11 août

  • Allemagne : Thomson Reuters Ipsos Monthly Global Primary Consumer Sentiment Index – Août
  • États-Unis : demandes hebdomadaires initiales et continues de chômage
  • États-Unis : indice des prix à la production – juillet
  • États-Unis : inventaires hebdomadaires de gaz naturel de l’EIA

vendredi 12 août

  • Japon : Thomson Reuters Ipsos Monthly Global Primary Consumer Sentiment Index – Août
  • Chine : Indice mensuel du sentiment des consommateurs primaires mondiaux de la Chine Thomson Reuters Ipsos – août
  • Zone euro : Production industrielle – juin
  • États-Unis : prix des importations/exportations – juillet
  • États-Unis : Indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan (préliminaire) – août

Pensée du jour

« La date de sortie n’est qu’un jour, mais le record est pour toujours. » ~ Bruce Springsteen

Divulgations

  • Logiciel Tufin (TUFN), CyberArk (CYBR) font partie du Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy Index
  • Canoo (GOEV), Fisker (FSR), Lucid Group (LCID), Rivian (RIVN), Tesla (TSLA), Vita Coco (COCO) font partie du Tematica BITA Cleaner Living Index
  • Canoo (GOEV), Fisker (FSR), Lucid Group (LCID), Rivian (RIVN), Tesla (TSLA), Vita Coco (COCO) font partie du Tematica BITA Cleaner Living Sustainability Screened Index

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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