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Marchés quotidiens : les marchés continuent de réagir à la dernière hausse des taux


La grande image d’aujourd’hui

Les indices boursiers d’Asie-Pacifique ont terminé la séance d’aujourd’hui en baisse alors que la politique belliciste des banques centrales mondiales et les craintes de récession ont dominé le sentiment des investisseurs cette semaine. Le Shanghai Composite chinois a baissé de 0,66 %, le TAIEX de Taïwan et le Hang Seng de Hong Kong ont chuté de 1,16 % et 1,18 %, respectivement, tandis que le Sensex indien a chuté de 1,73 % et le KOSPI sud-coréen a clôturé de 1,81 %. L’ASX All Ordinaries australien a ouvert la voie, en baisse de 1,92 % en raison de la faiblesse globale du marché, dominée par les noms de la technologie et des services aux consommateurs. Les marchés japonais sont fermés aujourd’hui pour marquer l’équinoxe d’automne alors que nous passons officiellement à l’automne. À la mi-journée, les indices boursiers européens sont en baisse dans tous les domaines et les contrats à terme américains indiquent une ouverture difficile plus tard ce matin.

Alors que nous clôturons une autre semaine tumultueuse pour les actions caractérisée par des inquiétudes croissantes quant au fait que la Réserve fédérale pourrait dépasser ses plans de ramener l’inflation à son objectif de 2 %, le sentiment des investisseurs s’est détérioré dans un contexte de baisse des attentes pour l’économie et les bénéfices. Pendant ce temps, la hausse des taux d’intérêt pèsera sur les valorisations du marché boursier et des actions individuelles. Jusqu’à présent, Goldman Sachs a réduit son objectif pour le S&P 500 à 3 600 et Bank of America prévoit que le S&P 500 se négociera entre 3 300 et 3 500.

Ces prévisions révisées et d’autres pèseront davantage sur le sentiment des investisseurs, qui favorise de plus en plus les liquidités par rapport aux obligations et aux actions, comme en témoignent les entrées de 30,3 milliards de dollars en liquidités par rapport aux sorties de 7,8 milliards de dollars pour les fonds d’actions mondiales pour la semaine se terminant le 21 septembre. Et avec l’indice CNN Money Fear & Greed enregistrant « Fear », il y a encore de la place pour tomber dans « Extreme Fear ». Alors que nous passons des retombées de la réunion de politique monétaire de la Fed de septembre à la saison des résultats de septembre, le sentiment devrait céder la place à une humeur «montrez-moi» pour les actions alors que les investisseurs se préparent à des prévisions plus faibles que prévu.

Téléchargement de données

Économie internationale

Le S&P Global Eurozone Flash Manufacturing PMI est tombé à 48,5 en septembre contre 49,6 en août, manquant le consensus de 48,7. Il s’agit de la troisième contraction consécutive de l’activité des usines et la plus importante depuis juin 2020. Le Flash PMI des services pour septembre a emboîté le pas, tombant à 48,9 en septembre contre 49,8 en août et le consensus de 49,0, le rapport montrant que l’inflation des coûts des intrants et des extrants s’est accélérée. .

Le PMI manufacturier flash S&P Global/CIPS UK est passé à 48,5 en septembre contre 47,3 le mois précédent et au-dessus des attentes du marché de 47,5. Cependant, les données étaient encore bien en deçà de la ligne expansion-contraction de 50 et ont montré une faiblesse continue des nouvelles commandes. Le Flash Service PMI de septembre est tombé à 49,2 contre 50,9 en août et la lecture attendue de 50. Selon le rapport, le ralentissement reflète la crise du coût de la vie et la montée de l’incertitude économique.

Suite à l’appel du président russe Vladimir Poutine à une «mobilisation partielle», le membre de l’Union européenne envisage la huitième série de sanctions contre la Russie. Les indications indiquent qu’un certain nombre de mesures sont en cours d’examen, cependant, la clé de toute prochaine étape sera un consensus entre les 27 États membres de l’UE.

Économie domestique

À 9 h 45 HE, S&P Global (SPGI) publiera ses indices PMI manufacturiers et de services Flash de septembre et nous soupçonnons fortement que les chiffres principaux et les détails sous-jacents seront évalués par rapport au modèle GDPNow de la Fed d’Atlanta pour le trimestre en cours et aux prévisions économiques récemment mises à jour de la Fed. Les dernières pour ces ensembles de données respectifs prévoient un PIB de 0,3 % pour le trimestre en cours et de 0,2 % pour l’ensemble de 2022.

À 14 h HE, le président de la Fed, Powell, prononcera un discours d’ouverture lors d’un événement Fed Listens intitulé Transitioning to the Post-pandemic Economy. La vice-présidente Lael Brainard et la gouverneure Michelle W. Bowman animeront chacune des conversations avec des dirigeants d’organisations comprenant des organisations à but non lucratif, des petites entreprises, la fabrication, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’industrie hôtelière et les secteurs du logement et de l’éducation. Donc, peu de temps après avoir suivi la dernière réunion de politique monétaire de la Fed mercredi et les commentaires post-réunion de Powell, nous doutons fortement qu’il y ait un retour en arrière de ces commentaires, surtout compte tenu des rares données disponibles au cours des 48 dernières heures.

Le Sénat américain votera sur la résolution continue de financer le gouvernement jusqu’au 16 décembre le mardi 27 septembre.

Pfizer (PFE) et le gouvernement américain a accepté de réduire le nombre de vaccins COVID-19 que le gouvernement américain fera don à d’autres pays cette année à 600 millions de doses contre 1 milliard.

Bloomberg rapporte que la Californie s’engage dans un plan qui en fera le premier État américain à éliminer progressivement les fournaises et les chauffe-eau au gaz dans les maisons.

Marchés

Les marchés continuent de réagir à la dernière hausse des taux et aux commentaires du président Powell après l’annonce alors que le Dow Jones a baissé de 0,35 %, le S&P 500 a baissé de 0,85 %, le Nasdaq a chuté de 1,37 % et le Russell 2000 a chuté de 2,26 %. Les investisseurs ont pris en compte les effets à plus long terme des taux élevés sur le développement de nouvelles entreprises et les plans d’expansion actuels des entreprises. Le seul secteur positif est celui de la Santé, car Eli Lily (LLY) a augmenté de 4,85 % grâce à une nouvelle approbation de la FDA pour un nouveau traitement contre le cancer du poumon et Merck & Co (MRK) a gagné 3,53 % en élargissant un essai de phase 2 d’un nouveau médicament contre le mélanome. Voici comment les principaux indicateurs du marché s’empilent depuis le début de l’année :

  • Moyenne industrielle Dow Jones : -17,23 %
  • S&P 500 : -21,15 %
  • Composé Nasdaq : -29,26 %
  • Russel 2000 : -23,29 %
  • Bitcoin (USD-BTC) : -28,21 %
  • Éther (ETH-USD) : -64,04 %

Actions à surveiller

Avant le début de la négociation des actions cotées aux États-Unis, aucune entreprise ne devrait publier ses derniers résultats trimestriels et ses prévisions.

Costco Grossiste (COÛT) a annoncé un bénéfice du trimestre d’août de 4,20 $ par action, quelques centimes d’avance sur le consensus de 4,17 $. Les revenus du trimestre ont également légèrement dépassé les attentes du consensus, s’établissant à 72,09 milliards de dollars par rapport au consensus de 72 milliards de dollars. Les ventes comparables pour le trimestre, hors impacts des variations des prix de l’essence et des taux de change, ont augmenté de 10,4 % en glissement annuel, les ventes de comps aux États-Unis ayant augmenté de 9,6 %, dépassant les prévisions consensuelles de 9,3 %. Le e-commerce a augmenté de 8,4 % sur une base ajustée. À la fin du trimestre, Costco exploite 838 emplacements d’entrepôt et vise l’ouverture de 29 nouveaux entrepôts contre 23 nouveaux emplacements nets au cours des 12 mois précédents.

Bien que le PDG Cristiano Amon ait déclaré que son pipeline de conception gagnante avait grimpé à 30 milliards de dollars, contre 19 milliards de dollars qu’il partageait pour la dernière fois, des actions de Qualcomm (QCOM) actions négociées hier.

Éducation publique américaine (APEI) a publié des prévisions en ligne avec des revenus pour l’exercice 2022 de 600 à 610 millions de dollars par rapport au consensus de 605,7 millions de dollars.

IMAX (IMAX) a acquis SSIMWAVE Inc., un leader des solutions de qualité vidéo basées sur l’IA pour les entreprises de médias et de divertissement.

Pomme (AAPL) a signé un accord pluriannuel avec la Ligue nationale de football pour parrainer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, à partir de février 2023 avec le match de championnat de football américain.

introductions en bourse

Les lecteurs qui souhaitent approfondir le calendrier des introductions en bourse à venir devraient visiter la page Dernières et prochaines introductions en bourse du Nasdaq.

Après la fermeture du marché d’aujourd’hui

Aucune entreprise ne devrait publier ses résultats trimestriels après l’arrêt de la négociation des actions aujourd’hui. Alors que nous approchons de la fin du trimestre, les lecteurs devraient être à l’affût des annonces préalables de bénéfices à la fois positives et négatives. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur les entreprises qui publient leurs rapports à quel moment se dirigent vers le calendrier des résultats du Nasdaq.

Sur l’horizon

lundi 26 septembre

  • Allemagne : PIB du 3e trimestre 2022 (préliminaire)
  • Allemagne : attentes des entreprises – septembre

mardi 27 septembre

  • Chine : Bénéfices industriels – août
  • États-Unis : Commandes durables – août
  • États-Unis : indice FHFA des prix des logements – juillet
  • États-Unis : Indice S&P Case-Shiller des prix des maisons – juillet
  • États-Unis : Confiance des consommateurs – septembre
  • États-Unis : ventes de maisons neuves – août

mercredi 28 septembre

  • Allemagne : climat de consommation GfK – octobre
  • États-Unis : demandes hebdomadaires d’hypothèque MBA
  • États-Unis : ventes de maisons en attente – août
  • États-Unis : Inventaires hebdomadaires de pétrole brut de l’EIA

jeudi 29 septembre

  • Royaume-Uni : crédit à la consommation BoE – août
  • Zone euro : Enquête auprès des entreprises et des consommateurs, confiance des consommateurs, anticipations d’inflation des consommateurs – septembre
  • Allemagne : IPC – septembre (préliminaire)
  • États-Unis : demandes hebdomadaires initiales et continues de chômage
  • États-Unis : PIB 2T 2022 – Troisième estimation
  • États-Unis : inventaires hebdomadaires de gaz naturel de l’EIA

vendredi 30 septembre

  • Japon : Ventes au détail – août
  • Chine : PMI manufacturiers et non manufacturiers – septembre
  • Chine : PMI manufacturier Caixin – septembre
  • Allemagne : prix import/export, ventes au détail – août
  • Zone euro : Indice des prix à la consommation – Septembre
  • États-Unis : revenus et dépenses personnels – août
  • États-Unis : indice des prix PCE – août
  • États-Unis : PMI de Chicago – septembre
  • États-Unis : Sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan (finale) – septembre

Pensée du jour

« Ne vous sous-estimez pas. » ~ Bruce Springsteen

Divulgations

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