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Marchés quotidiens : la BCE s’intensifie alors que le déluge des bénéfices se poursuit


La grande image d’aujourd’hui

Les indices boursiers d’Asie-Pacifique ont terminé la séance d’aujourd’hui en demi-teinte. Les problèmes de Covid ont de nouveau eu un impact sur le Shanghai Composite chinois et le Hang Seng de Hong Kong, qui ont respectivement baissé de 0,99% et 1,51%, tandis que le Nikkei japonais a gagné 0,44%, le Sensex indien a augmenté de 0,51%, l’ASX All Ordinaries australien a progressé de 0,62% et le KOSPI sud-coréen a clôturé en hausse de 0,93. %. TAIEX de Taïwan a ouvert la voie, gagnant 1,39 % sur la force du nom de la technologie. À la mi-journée, les principaux indices boursiers européens sont mitigés et les contrats à terme américains indiquent une ouverture en douceur plus tard ce matin.

Avec plus de 80 rapports sur les résultats aujourd’hui, la saison des résultats du trimestre de juin prendra sa place dans l’anneau central. Le rejoindre sera la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d’intérêt plus tard ce matin. Semblable à la Fed, la BCE tiendra une conférence de presse post-réunion au cours de laquelle les investisseurs et les économistes attendront de voir ce que la banque centrale dit sur le rythme des actions de politique monétaire. Alors que d’autres banques centrales et la Fed utilisent déjà la politique monétaire pour lutter contre les pressions inflationnistes, la BCE devrait se joindre à la mêlée avec l’initiative d’aujourd’hui, la première en plus d’une décennie. Alors que d’autres banques centrales doivent faire face au ralentissement des économies et de l’inflation, tout comme la BCE, sa trajectoire semble plus difficile compte tenu des effets de la guerre russo-ukrainienne sur les 19 pays membres de la zone euro.

Téléchargement de données

Économie internationale

La Banque du Japon a maintenu son taux d’intérêt à court terme à -0,1 % à la sortie de sa réunion de juillet, mais a réduit sa prévision de croissance du PIB pour 2022 à 2,4 % par rapport à la prévision de 2,9 % d’avril, citant un ralentissement des économies étrangères et des problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement liés à la Russie. Guerre ukrainienne. La banque a également augmenté ses prévisions d’inflation sous-jacente à la consommation à 2,3% contre 1,9% cette année et a relevé ses attentes pour la suivante à 1,4% contre 1,1%.

À 8 h 15 HE, la Banque centrale européenne (BCE) publiera sa décision sur les taux d’intérêt de politique monétaire et peu de temps après, à 8 h 45 HE, tiendra une conférence de presse correspondante. La BCE devrait relever les taux d’intérêt alors qu’elle se joint à la Fed et aux autres banquiers centraux pour lutter contre l’inflation, mais l’accent sera mis sur la rapidité avec laquelle elle envisage de relever ces taux d’intérêt dans les mois à venir plutôt que de faire basculer la zone euro dans une récession. Pour nous, il semble que le président de la Fed, Powell, aura de la compagnie sur cette corde raide. Cela dit, une nouvelle ride s’est ajoutée ce matin avec le départ du Premier ministre italien et ancien président de la BCE, Mario Draghi.

Économie domestique

8 h 30 HE apporte les dernières données hebdomadaires pour les demandes initiales et continues de chômage ainsi que l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour juillet. Les inscriptions initiales au chômage devraient s’établir à 240 000, en légère baisse par rapport aux 244 000 précédents, tandis que l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie de juillet devrait rebondir à une lecture de 0 par rapport au chiffre de -3,3 de juin.

Marchés

Malgré des nouvelles toujours décevantes du marché immobilier, les actions ont connu une nouvelle journée de rendements positifs avec le Dow Jones en hausse de 0,15 %, le S&P 500 en hausse de 0,59 % et le Nasdaq Composite et le Russell 2000 terminant la journée en hausse de 1,58 % et 1,59 %, respectivement. Hormis l’immobilier, les seuls autres secteurs qui se sont échangés ont été les services publics, la santé et la consommation de base, un autre jour de sentiment haussier classique. Voici comment les principaux indicateurs du marché se cumulent depuis le début de l’année :

  • Moyenne industrielle Dow Jones : -12,28 %
  • S&P 500 : -16,92 %
  • Composé Nasdaq : -23,95 %
  • Russel 2000 : -19,56 %
  • Bitcoin (USD-BTC) : -52,18 %
  • Éther (ETH-USD) : -60,40 %

Actions à surveiller

Avant le début des échanges pour les actions cotées aux États-Unis, Alaska Air (ALK), American Airlines (AAL), AT&T (T), AutoNation (AN), DR Horton (DHI), Domino’s Pizza (DPZ), Nokia (NOK), Nucor (NUE), Philip Morris International (PM) , Diagnostic de quête (DGX), et Union Pacifique (UNP) font partie des entreprises qui devraient publier leurs derniers résultats trimestriels.

Résultats du trimestre de juin à Tesla (TSLA) a dépassé les attentes en matière de résultats nets tandis que les revenus du trimestre ont augmenté de 41,6 % en glissement annuel pour atteindre 16,93 milliards de dollars, un tic supérieur aux prévisions de 16,92 milliards de dollars. Les livraisons totales ont augmenté de 27 % en glissement annuel pour atteindre 254 695, mais les marges brutes de l’automobile ont chuté de 46 bps en glissement annuel à 27,9 %. Les nouvelles usines de la société à Berlin-Brandebourg et Austin ont poursuivi leur montée en puissance au cours du trimestre ; Gigafactory Berlin-Brandebourg a produit plus de 1 000 voitures en une seule semaine et a réalisé une marge brute positive au cours du trimestre. Tesla continue de voir une croissance annuelle moyenne de 50 % des livraisons de véhicules au cours des prochaines années, mais note que la capacité ainsi que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient rendre cette prévision un peu grumeleuse. La société a également partagé qu’elle avait vendu 75% de sa position de ses avoirs en Bitcoin (BTC-USD) d’une valeur d’environ 936 millions de dollars, une nouvelle qui a pesé sur Bitcoin la nuit dernière.

Moteur Ford (F) a annoncé qu’il partagerait aujourd’hui une mise à jour sur son plan Ford + et ses efforts en matière de véhicules électriques.

United Airlines (UAL) a manqué les attentes du BPA du trimestre de juin tandis que ses revenus pour le trimestre ont augmenté de 121,4 % en glissement annuel pour correspondre au consensus de revenus de 12,11 milliards de dollars. La société a noté que le trimestre de juin s’est amélioré à un rythme rapide et bien que la société anticipe un ralentissement de l’économie à court et moyen terme, la poursuite de la reprise pandémique devrait compenser les vents contraires économiques.

Alcoa (AA) a dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires et de résultat pour son trimestre de juin et a partagé que malgré les inquiétudes concernant l’économie, il s’attend à ce que les expéditions totales du segment de l’aluminium restent inchangées par rapport aux prévisions précédentes de 2,5 à 2,6 millions de tonnes métriques en 2022.

Équifax (EFX) a réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année afin de refléter une nouvelle baisse du marché hypothécaire américain et l’impact négatif des taux de change. La société de notation de crédit s’attend désormais à un BPA ajusté pour l’exercice 2022 de 7,55 à 7,80 $, en baisse par rapport aux prévisions de 8,00 à 8,30 $ qu’elle a publiées en avril et inférieures au consensus de 8,09 $. Il prévoit des revenus annuels de 5,07 à 5,13 milliards de dollars par rapport à ses prévisions antérieures de 5,15 à 5,25 milliards de dollars et au consensus de 5,17 milliards de dollars.

Les rapports indiquent Google (GOOGL) poursuit son ralentissement des embauches, avec une pause complète des embauches pendant deux semaines ; Auparavant, Google avait déclaré qu’il ralentirait l’embauche pour le reste de 2022. Au cours de cette pause de deux semaines, l’entreprise devrait examiner les besoins en effectifs pour les trois prochains mois. Bloomberg signalé Microsoft (MSFT) supprime également les offres d’emploi ouvertes, y compris celles de son unité cloud Azure et de son logiciel de sécurité.

Baidu (BIDU) a dévoilé son véhicule entièrement autonome de nouvelle génération, l’Apollo RT6, un modèle tout électrique prêt pour la production avec un volant amovible.

introductions en bourse

Pour l’instant, aucune introduction en bourse ne devrait être tarifée cette semaine. Les lecteurs qui souhaitent approfondir le calendrier des introductions en bourse à venir devraient visiter la page Dernières et prochaines introductions en bourse du Nasdaq.

Après la fermeture du marché d’aujourd’hui

BJ Restaurants (BJIR), Boston Beer (SAM), Intuitive Surgical (ISRG), Mattel (MAT), PPG Industries (PPG) et Snap (SNAP) font partie des sociétés qui devraient publier leurs résultats trimestriels après l’arrêt des actions aujourd’hui. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur les entreprises qui publient leurs rapports à quel moment se dirigent vers le calendrier des résultats du Nasdaq.

Sur l’horizon

vendredi 22 juillet

  • Japon : IPC – juin.
  • Japon : Flash PMI manufacturier et services – juillet
  • Royaume-Uni : Ventes au détail – juin
  • Zone euro : Flash PMI manufacturier et services – juillet
  • États-Unis : Flash PMI manufacturier et services – juillet

Pensée du jour

« Celui qui rit de lui-même ne manque jamais de choses pour rire. » ~ Anonyme

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