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Les meilleurs ETF pour investir en Inde


UNAu milieu de la saga apparemment sans fin des incertitudes économiques mondiales, l’Inde se tient debout, soutenue par de solides fondamentaux macroéconomiques, une discipline budgétaire, des taux d’épargne élevés, une demande intérieure robuste et des tendances démographiques. L’Inde est une terre de diversité, avec de nombreuses cultures, langues, religions, ethnies, caractéristiques géographiques et climats. Et d’un point de vue économique, l’Inde est une terre d’opportunités.

L’Inde est la cinquième plus grande économie du monde et l’une des économies d’un billion de dollars à la croissance la plus rapide au monde. Selon les dernières perspectives d’octobre 2022 du FMI, l’économie indienne devrait afficher une croissance de 6,6 % en 2022, en baisse d’un peu (0,6 point de pourcentage) depuis les prévisions de juillet. Le rythme de croissance en 2023 est projeté à 6,1 %, sans changement depuis juillet. Le PIB nominal de l’Inde pour 2022, qui est évalué à 3,47 billions de dollars, devrait atteindre 5,37 billions de dollars d’ici 2027, selon les estimations du FMI.

L’Inde est une économie axée sur la consommation intérieure, les exportations contribuant à environ 20 % de son PIB. Au fil des ans, la montée de la classe moyenne et l’évolution correspondante des habitudes de dépenses ont renforcé sa consommation. Les dépenses publiques ont encore soutenu la tendance. L’Inde abrite une population forte de 1,4 milliard d’habitants qui est plus jeune que celle de toute autre grande économie, dont une grande partie est sur le point d’entrer dans la classe des consommateurs dans les années à venir. L’épargne des ménages indiens a toujours été élevée, ce qui soutient son économie même en cas de cycles difficiles de l’activité économique.

Voici un aperçu de certains des fonds négociés en bourse (ETF) disponibles pour les investisseurs américains souhaitant investir en Inde.

iShares MSCI Inde ETF (INDE)

Lancé en février 2012, iShares MSCI India ETF offre une exposition à certaines sociétés à grande et moyenne capitalisation en Inde. Avec 4,35 milliards de dollars d’actifs sous gestion, INDA est le plus grand ETF centré sur l’Inde. INDA possède un portefeuille de 108 sociétés indiennes les plus exposées aux secteurs de la finance, des technologies de l’information et de l’énergie. Le fonds a été comparé à l’indice MSCI India et a un bêta (3 ans) de 0,88. L’ETF a un ratio de dépenses de 0,65 % et en baisse de 9,03 % depuis le début de l’année. Les dix principaux avoirs en actions totalisent environ 45 %.

  • Reliance Industries Limitée
  • Infosys Limited (INFY)
  • ICICI Bank Limited (IBN)
  • Société de financement du développement du logement limitée
  • Tata Consultancy Services Limited
  • Hindoustan Unilever Limited
  • Axis Bank Limited
  • Bajaj Finance Limited
  • Bharti Airtel Limited
  • Larsen et Toubro Limitée

Fonds de revenus WisdomTree India (PEV)

WisdomTree India Earnings Fund a été lancé en 2008. Il offre un portefeuille diversifié de sociétés indiennes à travers la capitalisation boursière avec une inclinaison à grande capitalisation. EPI suit une approche centrée sur la valorisation pour investir en Inde. Bien que le fonds ait des allocations dans 10 secteurs, les quatre principaux secteurs, à savoir les matériaux, l’énergie, les services financiers et les technologies de l’information, constituent 70 % du portefeuille. EPI gère des actifs à hauteur de 688 millions de dollars et a un ratio de dépenses de 0,84 %. Le fonds est en baisse de 7,51 % depuis le début de l’année.

  • Reliance Industries Limitée
  • Acier Tata
  • Infosys Limited (INFY)
  • ICICI Bank Limited (IBN)
  • Société de pétrole et de gaz naturel limitée
  • La Banque Axis
  • Tata Consultancy Services Limited
  • Hindalco Limitée
  • Power Grid Corporation of India Limited
  • NTPC limité

iShares Inde 50 ETF (INDE)

Le troisième plus grand ETF centré sur l’Inde est l’ETF iShares India 50. Le fonds est comparé à Nifty 50, qui est l’indice à grande capitalisation le plus populaire du pays. L’indice Nifty 50 représente environ 62 % de la capitalisation boursière flottante des actions cotées à la NSE au 30 septembre 2022. Ainsi, INDY offre un accès passif et à guichet unique aux investisseurs américains aux 50 plus grandes entreprises de l’Inde. Le fonds a été lancé en novembre 2009 et compte actuellement 578 millions de dollars d’actifs sous gestion avec un ratio de dépenses de 0,89 %. Les dix principaux constituants dominent 58 % des allocations du portefeuille.

  • Reliance Industries Limitée
  • HDFC Bank Limited (HDB)
  • ICICI Bank Limited (IBN)
  • Infosys Limited (INFY)
  • Société de financement du développement du logement limitée
  • Tata Consultancy Services Limited
  • ITC limitée
  • Kotak Mahindra Bank Limited
  • Larsen et Toubro Limitée
  • Axis Bank Limited

Deux ETF se distinguent en termes de résilience démontrée en 2022.

First Trust Inde CHIC 50 poids égal FNB (NFTY)

Alors que la majorité des indices populaires sont basés sur la capitalisation boursière, le FNB First Trust India NIFTY 50 Equal Weight suit l’indice Nifty 50 Equal Weight, qui est une stratégie à pondération égale et offre une exposition à toutes les 50 sociétés de l’indice Nifty 50 en proportion égale, c’est-à-dire 2 %. Le fonds est actuellement en baisse de 4,5 % depuis le début de l’année.

Columbia Inde Consommateur FNB (INCO)

Columbia India Consumer ETF se concentre sur le secteur de la consommation en pleine croissance en Inde. L’ETF suit l’indice Indxx India Consumer Index, composé d’entreprises des secteurs de l’automobile, des produits alimentaires, des boissons, des médias et des produits ménagers qui pourraient bénéficier de la consommation croissante de biens et de services en Inde. L’ETF est actuellement en baisse de 4,03 % depuis le début de l’année.

Les autres disponibles pour accéder aux marchés boursiers indiens sont :

  • iSharesMSCI India Small-Cap ETF (SMIN)
  • Invesco IndiaETF (NIP)
  • FranklinFTSE Inde ETF (FLIN)
  • FNB VanEck India Growth Leaders (GLIN)
  • Nifty India FinancialsETF (INDF)
  • WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund (IXSE)
  • VanEck Digital India ETF (DGIN)
  • FNB indien sur l’Internet et le commerce électronique (INQQ)

Avis de non-responsabilité : l’auteur n’a aucune position dans les actions mentionnées. Les investisseurs doivent considérer les informations ci-dessus non pas comme une recommandation de facto, mais comme une idée à approfondir. Le rapport a été préparé avec soin et toute exclusion ou erreur qu’il contient n’est absolument pas intentionnelle. Données et détails du régime basés sur les fiches d’information des sites Web respectifs au 3 novembre 2022. Le PIB nominal est le produit intérieur brut, aux prix courants (en dollars américains).

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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