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Bourse Entreprise

Les marchés montent en flèche sur les commentaires de Powell sur la hausse des taux


Au cours des derniers jours de bourse, les acteurs du marché avaient avancé avec précaution avant la dernière apparition de Jerome Powell, attendant apparemment un coup de poing du président de la Fed qui ne s’est pas produit. Au lieu de cela, Powell a semblé ouvrir la voie à une hausse des taux de 50 points de base (bps) lors de sa réunion du 14 décembre, au lieu des 75 bps que nous avons vus lors de chacune des quatre dernières réunions de la Fed. Les indices boursiers se sont lancés dans l’actualité : le Dow +737 points, +2,18%, le S&P 500 +3,09% et le Nasdaq ont dégringolé +484 points, soit +4,41%. Le Russell 200 à petite capitalisation était de +2,57%.

Dans ses commentaires, à la fois pré-écrits et lors d’une séance de questions-réponses à la Brookings Institution cet après-midi, Powell a admis que le « ralentissement » des hausses de taux équilibrait les risques pour l’économie, bien qu’il ait clairement déclaré que nous avions encore un long chemin à parcourir pour lutter contre l’inflation. . Il n’est pas satisfait des niveaux actuels et ne demande pas à la Fed de relâcher son emprise trop tôt, de peur que l’inflation ne revienne à nouveau. Powell n’est pas non plus pressé de pivoter vers une baisse des taux de si tôt, bien qu’il ait également déclaré qu’il n’était pas intéressé par le fait que la Fed entraîne l’économie dans la récession.

Powell a longuement parlé du marché du travail, au cours duquel il a reconnu que l’embauche avait ralenti par rapport à ses taux de pointe plus tôt cette année. Il a également souligné les offres d’emploi – peut-être en déduisant COUPS chiffre de plus de 10 millions d’offres d’emploi en octobre, ce qui est un facteur majeur dans les préoccupations d’inflation à l’avenir. La pandémie de Covid a réduit la main-d’œuvre prévue d’environ 2 millions de préretraités par rapport aux estimations d’avant la pandémie, et nombre de ces travailleurs ne reviennent pas. Cela donne un pouvoir de croissance des salaires aux employés sur les employeurs, dans un sens général.

Ainsi, une hausse de 50 points de base dans deux semaines à partir d’aujourd’hui nous amènerait à une fourchette de 4,25 à 4,50 % pour la fin de l’année, après une série de mouvements agressifs de 0 à 0,25 % il y a 10 mois. Bien que Powell n’ait pas suggéré de niveau d’arrêt, il serait probablement logique – à partir de maintenant, de toute façon – qu’au plus deux autres hausses de taux de 50 points de base seraient dans les cartes. Bien sûr, cela suggère que les données économiques continuent d’évoluer selon leurs trajectoires actuelles et ne tiennent compte d’aucun imprévu.

Les valeurs technologiques ont particulièrement apprécié ce ton accommodant de Powell ; après une année difficile en baisse de plus de -27 %, le rebond d’aujourd’hui était le bienvenu. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises qui ont passé beaucoup de temps sous l’eau en 2022, comme Méta META +7,9% sur la journée. Cela dit, les 11 secteurs du S&P 500 ont augmenté à la hausse lors de cette forte journée de rallye. La question est : les indices peuvent-ils continuer jusqu’à la fin de l’année ?

Salesforce.com CRM est en baisse de -5% après les heures, même si les bénéfices et les ventes du trimestre ont dépassé les attentes. Le bénéfice de 1,40 $ par action a facilement dépassé les 1,21 $ du consensus Zacks (pas de surprise ici, soit dit en passant – CRM n’a pas manqué de bénéfices depuis au moins 2017), tandis que les revenus de 7,84 milliards de dollars ont dépassé les 7,81 milliards de dollars attendus, + 14% année sur l’année. Les orientations ont également été favorables à l’innovateur dans le domaine de l’automatisation de la force de vente et du cloud computing.

Les investisseurs vendent les actions en se basant en grande partie sur l’annonce que le co-PDG Bret Taylor quittera ses fonctions à la fin janvier après six ans à la tête de Salesforce avec le co-fondateur et co-PDG Marc Benioff. C’était une décision inattendue, et la première réaction est de voir cela comme une évolution négative pour l’entreprise. Salesforce a également affiché une obligation de performance restante légèrement inférieure aux attentes, ce qui suggère que la demande de CRM d’entreprise est à la traîne.

Fournisseur de services infonuagiques Flocon de neige NEIGE connaît une séance de négociation tardive très difficile, -13 % à cette heure, sur des battements pour les chiffres du haut et du bas, mais a abaissé les prévisions de revenus pour le prochain trimestre à une fourchette de 535 à 540 millions de dollars ; le consensus Zacks était de 582 millions de dollars. Cela est particulièrement vrai après une croissance des ventes de + 67 % au troisième trimestre – 7 % de plus que prévu – bien que, comme Salesforce, Snowflake ait également affiché des obligations de performance restantes inférieures aux attentes.

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Zacks nomme « un seul meilleur choix pour doubler »

Parmi des milliers d’actions, 5 experts Zacks ont chacun choisi leur favori pour monter en flèche de +100% ou plus dans les mois à venir. Parmi ces 5, le directeur de la recherche, Sheraz Mian, en sélectionne un pour avoir l’avantage le plus explosif de tous.

C’est une entreprise chimique peu connue qui a augmenté de 65% par rapport à l’année dernière, mais qui reste très bon marché. Avec une demande incessante, des estimations de bénéfices en hausse pour 2022 et 1,5 milliard de dollars pour le rachat d’actions, les investisseurs particuliers pourraient intervenir à tout moment.

Cette société pourrait rivaliser ou surpasser d’autres actions récentes de Zacks qui devraient doubler, comme Boston Beer Company qui a bondi de +143,0 % en un peu plus de 9 mois et NVIDIA qui a bondi de +175,9 % en un an.

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