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Les arguments en faveur d’une exposition diversifiée aux marchés de l’énergie


Malgré l’impact dramatique des mouvements récents des prix de l’énergie sur les marchés boursiers, les investisseurs doivent être prudents avant d’effectuer des mouvements tactiques à court terme dans leurs portefeuilles.

La flambée des prix du pétrole à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février a déclenché des ventes massives d’actions dans le monde entier. Les investisseurs ont réagi immédiatement, craignant que les approvisionnements énergétiques limités et la hausse des coûts n’exacerbent l’inflation, puis sont revenus aux actions tout aussi rapidement lorsque les prix du pétrole ont commencé à baisser, FlexShares a écrit dans un aperçu récent.

Selon FlexShares, le succès d’un investissement à long terme dépend d’une bonne diversification dans l’ensemble d’un portefeuille, ainsi que dans les stratégies individuelles utilisées pour atteindre les expositions souhaitées par un investisseur.

« Par exemple, une stratégie de matières premières fortement concentrée sur les producteurs de pétrole et de gaz qui peuvent avoir généré des rendements plus élevés en février et mars 2022 est soumise à un risque de pertes plus élevé lorsque la demande d’énergie diminue », a écrit la société dans un récent aperçu. « Une stratégie de ressources naturelles bien diversifiée qui comprend une exposition à d’autres secteurs importants peut fournir la couverture contre l’inflation et le potentiel de rendement que les investisseurs recherchent, sans prendre de risques supplémentaires liés à un secteur de l’énergie qui est toujours au milieu d’une transition à long terme. »

De même, la société a déclaré que les stratégies d’infrastructure devraient équilibrer les investissements entre les secteurs pour éviter la concentration dans les industries liées à l’énergie comme les pipelines et les services publics. La diversification géographique peut également réduire les risques liés aux réglementations, à l’activité politique et aux catastrophes naturelles.

Deux fonds bien diversifiés qui peuvent offrir une protection dans des marchés volatils sont les FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) et le FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).

La volatilité induite par les fluctuations à court terme des prix du pétrole s’est poursuivie depuis le début du conflit, démontrant l’impact des prix du pétrole sur les portefeuilles d’investissement. Cependant, les investisseurs exposés aux secteurs liés à l’énergie par le biais de stratégies liées aux matières premières et aux infrastructures ont probablement connu une évolution plus douce.

Selon FlexShares, choisir des stratégies d’actifs réels et d’infrastructure bien conçues et bien diversifiées peut aider les investisseurs à augmenter leurs chances d’atteindre leurs objectifs dans un large éventail de circonstances.

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Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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