Skip to content
Le Nasdaq lance une solution innovante pour les conseillers financiers en partenariat avec Trackinsight


tu.S. les conseillers ont désormais accès à un nouvel outil dans leur boîte à outils avec le lancement de Fundinsight, une plateforme en ligne gratuite créée par le Nasdaq et Trackinsight. Le site, qui est accessible via une simple connexion unique qui vérifie les conseillers grâce à leur numéro FINRA CRD, fournit aux conseillers de nouveaux outils uniques permettant un accès facile à la découverte de fonds, à la recherche, à la gestion de portefeuille, aux idées d’investissement et au contenu, tous créés avec le l’intention de faire gagner du temps aux conseillers pour qu’ils se concentrent sur les clients et fassent croître leur entreprise.

Avec leur compte gratuit, les conseillers ont accès à :

  • Tamiseur universelqui permet une comparaison entre les ETF et les fonds communs de placement sur la base d’une seule requête, et compare jusqu’à trois fonds à la fois.
  • Substitutions intelligentesqui trouve des fonds similaires pouvant remplacer les échanges fiscaux, l’amélioration des performances, la réduction des frais et d’autres attributs.
  • Vérification de l’expositionqui indique si un portefeuille ou un fonds est exposé à un secteur, un segment, un thème, une géographie ou une action spécifique.
  • Aperçu du marchéqui génère des idées d’investissement et fournit des informations et des analyses basées sur des données.
  • Gestionnaire de portefeuillequi permet aux conseillers de créer des listes simples correspondant aux portefeuilles qu’ils gèrent.
  • Rédactionqui s’appuie sur une équipe dédiée de journalistes financiers.

« Les conseillers d’aujourd’hui font face à un ensemble unique de défis. Avec la FA au centre de nos efforts, nous sommes ravis de lancer une plate-forme pour résoudre certains de leurs points faibles et leur fournir un ensemble pratique d’outils qu’ils peuvent facilement utiliser pour faire des recommandations plus intelligentes à leurs clients », a déclaré Oliver. Albers, EVP of Investment Intelligence au Nasdaq.

« Nous sommes ravis de nous associer au Nasdaq pour le développement de ce site », a déclaré Philippe Malaise, co-fondateur et PDG de Trackinsight. « Grâce à notre puissante technologie de sélection et au contenu du réseau de fonds du Nasdaq, nous sommes en mesure de fournir aux conseillers une plateforme simple, pratique et exploitable sur laquelle nous pensons qu’ils finiront par compter. »

Une fonctionnalité supplémentaire sur le site est le lancement de « Queue and A », une série hebdomadaire de vidéos éducatives et interactives animée par Tyrone V. Ross, PDG et cofondateur de Turnqey Labs et consultant financier et fondateur de 401STC. La série, qui est décrite comme une émission « pour les conseillers par les conseillers », présente des entretiens de 20 minutes avec une grande variété d’invités qui évoquent les défis et les opportunités de l’industrie. Le premier épisode peut être visionné ici; de nouveaux épisodes sortent tous les mardis.

Créez votre compte de conseiller gratuit dès aujourd’hui : www.fundinsight.nasdaq.com.

nasdaq

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.