Communiqué de presse 18 juillet 2017
Le Royaume de Suède a levé 2,75 milliards de dollars (environ 23 milliards de SEK) dans le cadre d’une émission d’obligations à deux ans à un rendement de 1,525 pour cent. Le produit sera utilisé pour refinancer des prêts à la Riksbank.
Le rendement de la transaction est inférieur de 6 points de base aux mid-swaps. Le volume total des offres a dépassé 3,75 milliards de dollars, avec la participation de 66 investisseurs.
– Nous avons vu une opportunité intéressante et il était positif de constater une demande aussi forte, déclare Anna Sjulander, responsable adjointe du financement à l’Office national suédois de la dette..
| Émetteur |
Royaume de Suède |
|---|---|
| Taille |
2,75 milliards de dollars |
| Coupon |
1,5 % sa |
| Date d’échéance |
25 juillet 2019 |
| Prix |
99,951 % |
| Rendement |
1,525 % sa |
| Spread par rapport aux mid swaps en USD |
Moins 6 points de base |
| Spread par rapport à l’indice de référence américain |
17,3 points de base |
| Gestionnaires principaux |
Goldman Sachs International, HSBC, Nordea |
En incluant l’émission d’aujourd’hui, l’Office de la dette a emprunté cette année l’équivalent de 40 milliards SEK d’obligations en devises. 28 milliards SEK supplémentaires seront émis pendant le reste de l’année, selon le dernier plan d’emprunt publié en juin. Tous les emprunts en obligations en devises de cette année sont utilisés pour refinancer les prêts à la Riksbank.
L’année prochaine, le Bureau de la dette suppose que le refinancement des prêts de la Riksbank cessera, conformément à une proposition du gouvernement. L’Office de la dette envisage ensuite d’émettre pour son propre compte 17 milliards SEK d’obligations en devises étrangères, afin de conserver une présence sur le marché international des capitaux.
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Johan Bergström, Responsable financement, +46 (0)8 613 45 68
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