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La demande mondiale de lithium est appelée à croître. Voici 3 ETF à surveiller


LLes batteries lithium-ion ont été utilisées pour la première fois dans le commerce par Sony au début des années 1990 pour alimenter le caméscope Sony CCD-TR1 8 mm. Depuis lors, les batteries lithium-ion ont tout alimenté, des jouets aux stimulateurs cardiaques et des iPhones aux voitures électriques. Aujourd’hui, ils contrôlent plus de 90 % du marché mondial du stockage des batteries sur réseau.

La «densité énergétique» élevée de cette chimie de batterie permet de stocker plus d’énergie dans un espace limité. Les batteries lithium-ion étant à l’origine de la révolution de l’énergie propre, leur demande devrait se multiplier dans les années à venir.

Voici un aperçu de l’espace et des ETF qui offrent un moyen d’investir dans les batteries lithium-ion et la technologie qui l’entoure.

Les données de l’OMS estiment que 91 % de la population mondiale vit dans des endroits où la qualité de l’air dépasse ses limites indicatives, les émissions du transport routier étant la principale cause. Les gouvernements du monde entier sont de plus en plus conscients de la gravité de la situation et encouragent l’adoption de véhicules électriques (VE) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela crée une forte évolution des véhicules à combustion interne conventionnels à propulsion fossile vers leurs homologues électriques.

Compte tenu de ses cas d’utilisation et des tendances actuelles, la demande mondiale de lithium continuera de monter en flèche. La taille du marché mondial des batteries lithium-ion devrait atteindre 182,53 milliards de dollars d’ici 2030, contre 48,19 milliards de dollars en 2022, avec une croissance à un TCAC de 18,1 % au cours de la période.

Les ETF offrent un mécanisme pratique pour investir dans cet espace à travers le monde. Voici 3 ETF à ajouter à votre liste de surveillance.

La FNB Global X Lithium & Battery Tech (LIT) est le plus ancien ETF opérant dans cet espace. Lancé en 2010, LIT investit dans le cycle complet du lithium, de l’extraction et du raffinage du métal à la production de batteries. Le fonds suit l’indice Solactive Global Lithium, qui représente les sociétés de production, d’extraction et de raffinage de batteries au lithium les plus importantes et les plus liquides au monde. Parmi les secteurs, la pondération est la plus élevée à 50 % pour les matériaux, suivis de la technologie, de l’industrie et de la consommation discrétionnaire. Géographiquement, la Chine se taille la part du lion avec 49,7 % d’allocation, suivie de 16,9 % aux États-Unis, 10,3 % en Corée du Sud, 9,2 % au Japon, 5,8 % en Australie et 4,9 % au Chili. Le FNB a 4,43 milliards de dollars d’actifs sous gestion et un ratio de frais de 0,75 %. Près de 60 % des actifs actuels sont détenus dans les dix premières actions.

  • Albemarle Corporation (ALB)
  • EVE Energy Co Ltd
  • BYD Co Ltd (BYDDY)
  • Ganfeny Lithium Co Ltd
  • Sociedad Quimica y Minera SA (SQM)
  • Contemporain Amperex Technology Co Ltd
  • Yunnan Energy New Material Co Ltd
  • LG Chimie Ltée
  • Panasonic Holdings Corporation (PCRFF)
  • TDK Corporation (TTDKF)

FNB Amplify Lithium & Battery Technology (BATTERIE) est un ETF de quatre ans qui suit l’indice EQM Lithium & Battery Technology Index. L’indice EQM est composé d’entreprises générant des revenus importants grâce au développement, à la production et à l’utilisation de la technologie des batteries au lithium, notamment : les solutions de stockage de batteries, les métaux et matériaux pour batteries et les véhicules électriques.

BATT détient un portefeuille d’environ 90 actions avec une inclinaison sur les grandes capitalisations (70%), le reste étant réparti presque également entre les moyennes et les petites capitalisations. Le fonds offre une exposition à toutes les zones géographiques, la Chine (38 %), les États-Unis (18 %) et l’Australie (11 %) étant les principales allocations. BATT a 183,51 millions de dollars d’actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,59 %. Les principales participations constituent environ 40 % du portefeuille actuel.

  • Contemporain Amperex Technology Co Ltd
  • Tesla, Inc. (TSLA)
  • BYD Co Ltd (BYDDY)
  • Groupe BHP limité (BHP)
  • Glencore plc (GLCNF)
  • Li Auto, Inc. (LI)
  • NIO, Inc. (NIO)
  • Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
  • Lucid Group, Inc. (LCID)
  • LG Chimie Ltée

Lancé en février 2022, le Fonds d’innovation et de chaîne de valeur des batteries WisdomTree (WBAT) est le plus récent de ce segment. WBAT suit l’indice WisdomTree Battery Solutions Index, qui est conçu pour suivre les entreprises principalement impliquées dans les solutions et l’innovation de batteries et de stockage d’énergie. Le fonds offre une exposition aux technologies des batteries et à la mégatendance de la transformation énergétique dans 20 pays. Les allocations les plus élevées vont à la Chine (29,68%), au Japon (16,14%), aux États-Unis (13,09%) et à l’Allemagne (8,36%), suivis par la Corée du Sud, l’Australie et les Pays-Bas, entre autres. WBAT a un ratio de dépenses de 0,45 %. WBAT offre une exposition à un mélange de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation, l’allocation aux dix principales participations étant actuellement limitée à environ 30 % et la participation la plus élevée plafonnée à moins de 4 %.

  • TDK Corporation (TTDKF)
  • Alfen Beheer BV
  • NARI Technology Co Ltd
  • Camel Group Co Ltd
  • Contemporain Amperex Technology Co Ltd
  • BASF SE (BASFY)
  • Umicore (UMICY)
  • Puissance solide, Inc.
  • Ningbo Ronbay Nouvelle énergie Technology Co Ltd
  • Ganfeny Lithium Co Ltd

Avis de non-responsabilité : l’auteur n’a aucune position dans les actions mentionnées. Les investisseurs doivent considérer les informations ci-dessus non pas comme une recommandation de facto, mais comme une idée à approfondir. Le rapport a été préparé avec soin et toute exclusion ou erreur qu’il contient n’est absolument pas intentionnelle. Données, retours et détails du programme basés sur les fiches d’information et les sites Web respectifs au 21 juillet 2022.

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