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JetBlue adoucit son offre dans la course au rachat de Spirit Airlines


Les actions de Spirit ont augmenté de 1,6% en début de séance.

Selon les conditions révisées de JetBlue, les actionnaires de Spirit recevraient 31,50 $ par action en espèces, dont 30 $ à la clôture de la transaction et un paiement anticipé de 1,50 $ provenant d’une indemnité de rupture inversée augmentée peu après que les actionnaires de Spirit aient voté pour approuver une transaction.

Le mois dernier, JetBlue a offert 30 $ dans le cadre d’une offre publique d’achat hostile sur Spirit après avoir initialement offert 33 $ par action.

Cette décision intervient quelques jours avant le vote vendredi des actionnaires sur une offre concurrente de Frontière (FRNT).

Le directeur général de JetBlue, Robin Hayes, a déclaré à CNBC que la compagnie aérienne avait pris des « engagements de cession sans précédent » pour obtenir l’approbation réglementaire.

« Nous savons ce qu’il faut pour conclure cet accord », a déclaré Hayes. « Nous avons besoin du Spirit board pour étudier sérieusement notre offre. »

Dans la dernière offre révisée, JetBlue n’a pas proposé de dénouer son partenariat « Northeast Alliance » (NEA) avec Compagnies aériennes américaines (AAL) – un point d’achoppement clé dans ses pourparlers avec Spirit, qui a hésité à considérer toute offre de JetBlue en raison de problèmes antitrust.

La NEA est déjà dans le collimateur du ministère de la Justice, qui a poursuivi JetBlue en septembre pour dénouer le partenariat.

La dernière offre de JetBlue, cependant, pourrait faire pression sur le conseil d’administration de Spirit pour qu’il envisage un accord avec eux, en particulier si les sociétés de conseil aux actionnaires Institutional Shareholders Services et Glass Lewis choisissent de se rallier à la dernière offre de JetBlue, ont déclaré des experts.

Reste à savoir si Spirit décide finalement de s’engager avec JetBlue. Spirit est toujours attaché à son accord avec Frontier, ont indiqué les sources, mais pourrait être contraint de changer de camp s’il fait face à une pression croissante de la part de grands actionnaires institutionnels.

Spirit avait rejeté l’offre de JetBlue le mois dernier, affirmant qu’elle avait peu de chances d’obtenir l’approbation des régulateurs gouvernementaux.

Lundi, JetBlue a augmenté ses frais de rupture inverse de 150 millions de dollars à 350 millions de dollars, qui sont payables aux actionnaires de Spirit au cas où l’accord échouerait pour des raisons antitrust.

Frontier avait accepté de payer 250 millions de dollars en frais de rupture.

La semaine dernière, la société de conseil en vote Glass Lewis a recommandé aux investisseurs de Spirit Airlines d’approuver l’accord avec Frontier Group après qu’une autre société de procuration, Institutional Shareholder Services Inc, l’ait déconseillé. La nouvelle offre JetBlue déclenchera des révisions d’opinion d’ISS et de Glass Lewis sur l’accord Frontier, ont ajouté les sources.


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