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BlackRock ne sera pas la « police de l’environnement » dans le revirement de l’investissement éthique

Le directeur général de BlackRock a averti qu’il n’agirait pas en tant que « police de l’environnement » dans le dernier signe que le gestionnaire d’actifs se détourne de l’activisme vert.

Larry Fink, chef du plus grand gestionnaire de fonds au monde, a déclaré qu’il était faux de demander au secteur privé de s’assurer que les entreprises dans lesquelles ils investissent font leur part pour lutter contre le changement climatique.

Dans une interview avec Bloomberg TV, il a déclaré : « Je ne veux pas être la police de l’environnement. »

Les commentaires de M. Fink représentent un revirement important pour BlackRock, qui a été à l’avant-garde des efforts de Wall Street pour se concentrer sur les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Cela vient après que le gestionnaire d’actifs a averti le mois dernier qu’il voterait contre la plupart des résolutions d’actionnaires sur le changement climatique cette année car elles sont trop extrêmes.

La société s’est dite préoccupée par les propositions visant à cesser de financer les entreprises de combustibles fossiles, notamment en les forçant à mettre hors service des actifs et en fixant des objectifs absolus de réduction des émissions dans leurs chaînes d’approvisionnement.

En janvier 2020, M. Fink a déclaré que « le risque climatique est un risque d’investissement » en positionnant BlackRock comme un leader de l’investissement ESG. Il a également averti que le changement climatique constituait le plus grand risque pour les marchés financiers.

M. Fink a déclaré : « Le changement climatique est différent. Même si seule une fraction des impacts prévus se concrétise, il s’agit d’une crise beaucoup plus structurelle et à long terme. Les entreprises, les investisseurs et les gouvernements doivent se préparer à une importante réaffectation du capital.

Blackrock a gonflé pour gérer un peu moins de 10 billions de dollars (7,3 billions de livres sterling) d’actifs, donnant à la société des participations et une influence importantes dans plusieurs des plus grandes entreprises du monde.

La décision de se distancier des politiques « prescriptives » en matière de changement climatique intervient alors que les investisseurs institutionnels sont critiqués pour avoir prétendument poussé les agendas politiques.

Cependant, BlackRock a été la cible de critiques de la part des militants du climat et de ceux qui promeuvent une transition plus progressive vers l’énergie verte.

Au Texas, le gestionnaire d’actifs a démenti les suggestions des responsables de l’État selon lesquelles il boycotterait les entreprises de combustibles fossiles dans le cadre de son plaidoyer en faveur de l’investissement durable.

Au cours des derniers mois, le gestionnaire d’actifs a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait eu un impact sur la transition vers le zéro net, ajoutant que des investissements à court terme dans les sources d’énergie traditionnelles étaient désormais nécessaires pour renforcer la sécurité.

Le dernier rapport de gestion de BlackRock a également déclaré que la société ne soutiendrait pas les propositions qui pourraient conduire à la « microgestion » des entreprises.

Il a déclaré: « Nous ne sommes pas susceptibles de soutenir ceux [shareholder proposals] qui, selon notre évaluation, visent implicitement à microgérer les entreprises.

« Cela inclut ceux qui sont indûment normatifs et contraignants pour la prise de décision du conseil d’administration ou de la direction, appellent à modifier la stratégie ou le modèle commercial d’une entreprise ou traitent de questions qui ne sont pas importantes pour la manière dont une entreprise offre une valeur actionnariale à long terme. »

L’investissement ESG a fait l’objet d’un examen plus approfondi ces dernières semaines, les critiques faisant valoir que certaines entreprises et certains investisseurs utilisent le terme fourre-tout de « blanchiment vert » – donnant de fausses informations pour promouvoir une image respectueuse de l’environnement.

La semaine dernière, le siège de la Deutsche Bank a été perquisitionné par la police allemande suite à des accusations de « blanchiment vert » de ses investissements.

Une cinquantaine de policiers sont entrés dans les bureaux de Francfort du plus grand prêteur allemand et dans ceux de son unité de gestion d’actifs DWS.

Cela fait suite à des enquêtes sur DWS menées par le régulateur allemand BaFin et la Securities and Exchange Commission des États-Unis après que son ancien responsable du développement durable a allégué l’année dernière que la société avait gonflé ses références ESG.


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