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Aperçu hebdomadaire : gains à surveiller cette semaine (BIDU, COIN, DIS, NIO)


UN Un rapport sur l’emploi meilleur que prévu n’a pas enthousiasmé le marché vendredi, les trois principales moyennes ayant terminé la séance de négociation quelque peu mitigées. Appelez-le, un autre cas où une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle. Le département du Travail a annoncé vendredi que l’économie américaine avait créé 528 000 emplois en juillet. Non seulement ce chiffre a dépassé les attentes des analystes, mais il a également dépassé le nombre d’emplois créés en juin, ce qui, au total, donne un optimisme accru quant à la croissance à réaliser dans la reprise de l’emploi.

Le taux de chômage américain s’est amélioré à 3,5 %. Non seulement cela correspond à son plus bas historique, mais il est également inférieur aux 3,6 % attendus, tout en s’améliorant par rapport au taux de 3,6 % en juin. Les données ont montré que la croissance de l’emploi était généralisée dans presque tous les secteurs, tirée par des gains dans les services professionnels et commerciaux, ainsi que dans les loisirs et l’hôtellerie. Le marché a semblé ignorer les données positives sur l’emploi et s’est plutôt concentré sur ce que cela pourrait signifier en termes de décisions politiques de la Réserve fédérale.

Le fait que le marché de l’emploi reste aussi tendu qu’il l’a été, la Fed ne devrait pas soudainement devenir accommodante en ce qui concerne les taux d’intérêt. Au contraire, le marché a interprété les données sur l’emploi comme une justification que la banque centrale continuera d’augmenter les taux. Ce sentiment semble se refléter dans les principales moyennes, en particulier au début du Dow qui a chuté de plus de 200 points. Mais le sentiment a ensuite été influencé par la pensée rationnelle.

Vendredi, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 74,69 points, ou 0,23%, pour terminer la séance à 32 801,51. Le S&P 500 a cédé 6,87 points, soit 0,17%, terminant à 4 145,07. Les baisses dans d’autres secteurs ont été partiellement compensées par les gains des actions bancaires, vers lesquelles les investisseurs se sont précipités en supposant que la Fed procéderait désormais à des hausses de taux d’intérêt plus élevées. Avec les baisses des poids lourds de la technologie Tesla (TSLA), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT), l’indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a baissé de 63,03 points, ou 0,5%, pour clôturer à 12 657,55.

L’action commerciale de vendredi est un autre exemple de ce qui est bon pour l’économie n’est pas toujours perçu de la même manière pour les actions. Étant donné que la Fed ne se réunit à nouveau qu’en septembre, le solide rapport sur l’emploi de juillet est d’autant plus important qu’il s’agit de l’un des deux rapports que la Fed devra évaluer avant de décider lors de sa réunion de septembre de l’ampleur de la hausse des taux. En attendant, comme en témoignent les solides rapports sur les bénéfices que nous avons vus, les entreprises contrôlent ce qu’elles peuvent.

Alors que la saison des résultats du deuxième trimestre touche à sa fin, près de 90 % des entreprises du S&P 500 ont déjà publié des résultats. Sur ce total, environ 75 % ont dépassé leurs estimations de bénéfices. Leurs solides bénéfices semblent exercer une pression supplémentaire sur les investisseurs pour qu’ils restent investis. C’est probablement pour cette raison que le Dow Jones a rebondi après sa perte de 200 points plus tôt dans la session. Cette tendance se poursuivra-t-elle la semaine prochaine ? Voici les actions que je surveillerai cette semaine.

Coinbase (COIN) – Rapports après la clôture, mardi 9 août

Wall Street s’attend à ce que Coinbase affiche une perte par action de 2,68 $ sur des revenus de 830,52 millions de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où le bénéfice était de 6,42 $ par action sur des revenus de 1,78 milliard de dollars.

Ce qu’il faut surveiller : L’effondrement à court terme du marché des crypto-monnaies a exercé une pression sur Coinbase, un opérateur d’échange de crypto-monnaies. Répertoriant environ 50 crypto-monnaies pour le trading, environ 90 % des revenus de Coinbase proviennent des frais de transaction et de services comme le stockage. La société s’est implantée à la pointe de l’industrie de la crypto-monnaie pour devenir le plus grand échange de crypto-monnaie américain. Cependant, les investisseurs ont changé leur position sur les perspectives de croissance de l’ensemble de l’industrie de la cryptographie, comme en témoigne la punition de Bitcoin, qui a chuté de 70 % par rapport à son apogée. De même, Coinbase est également en baisse de 76 % par rapport au pic de novembre. Mais les choses pourraient bientôt s’améliorer: Peter Christiansen, analyste chez Citigroup, a ouvert une veille catalytique à la hausse de 90 jours sur l’entreprise, affirmant qu’il voit « de bons développements se préparer » sur le potentiel d’une législation sur les stablecoins et la transition d’Ethereum vers la preuve -à-piquer. Dans une note à ses clients, Christiansen a déclaré que ce développement « pourrait représenter des centaines de millions de revenus annuels de récompenses blockchain pour Coinbase ».

Disney (DIS) – Rapports après la clôture, mercredi 10 août

Wall Street s’attend à ce que Disney gagne 1,00 $ par action sur un chiffre d’affaires de 20,49 milliards de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où le bénéfice s’élevait à 80 cents par action sur des revenus de 17,02 milliards de dollars.

Ce qu’il faut surveiller : Poussé par les craintes concernant la faiblesse des dépenses de consommation et les incertitudes macroéconomiques plus larges, l’action Disney a été un sous-performant massif avec des actions en baisse de plus de 40 % par rapport à son sommet de 2021. La plate-forme de streaming de la société, Disney +, a été un domaine d’intérêt clé, compte tenu des résultats d’abonnés décevants dont le marché a été témoin de Netflix (NFLX). Les récentes difficultés de ce dernier ont suscité des inquiétudes quant à savoir si le streaming de Disney reste toujours une forte opportunité de croissance pour l’avenir. La direction de Disney a ciblé les gains d’abonnés mondiaux de Disney + entre 230 millions et 260 millions d’ici la fin de 2024. Le marché veut savoir si ces objectifs sont toujours atteignables ou s’ils sont l’histoire du propre conte de fées de Disney. Bien que cet objectif d’abonnés soit impressionnant, s’il est atteint, il nécessitera des investissements importants, ce qui pourrait avoir une incidence sur les bénéfices. Du côté positif, lorsque la société a publié ses résultats au deuxième trimestre, non seulement elle a dépassé ses prévisions d’abonnés, signalant 7,9 millions de nouveaux abonnés nets pour Disney+, mais la société a vu son revenu moyen par utilisateur et par mois augmenter de 9 % d’une année sur l’autre. Les changements en dollars peuvent avoir un impact significatif sur le chiffre d’affaires et les résultats de l’entreprise lorsqu’il s’agit des investissements nécessaires que Disney doit faire. Mercredi, les investisseurs voudront plus de détails sur cette stratégie de croissance à long terme.

Baïdu (BIDU) – Rapports avant l’open, jeudi 11 août

Wall Street s’attend à ce que Baidu gagne 1,63 $ par action sur des revenus de 4,45 milliards de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où le bénéfice s’élevait à 2,39 dollars par action sur des revenus de 4,84 milliards de dollars.

À surveiller : la répression réglementaire de la Chine contre les entreprises technologiques telles que Baidu est désormais bien documentée. Les points de pression de la Chine incluent l’exigence d’une meilleure gouvernance d’entreprise, de pratiques anticoncurrentielles et d’une meilleure posture politique, qui ont tous fait craindre aux investisseurs américains que l’activité principale de marketing de Baidu ne se développe pas comme prévu, ni ne soit en mesure d’accélérer sa croissance dans le cloud. Les entreprises technologiques chinoises, comme Alibaba (BABA), JD.com (JD) et Tencent (TCEHY), opèrent désormais sous de nouvelles exigences opérationnelles imposées par le SAMR, qui oblige notamment les entreprises à augmenter leurs investissements dans le pays, que ce soit dans le sous forme de dollars de ventes directes et de marketing ou d’investissement dans des « initiatives stratégiques ». L’action Baidu a donc été sous pression. Cependant, les actions ont fortement rebondi au cours des trois derniers mois, ce qui suggère que les investisseurs sont désormais plus disposés à prendre un risque avec des entreprises technologiques chinoises sous-évaluées. Se négociant actuellement à environ 138 dollars, Baidu est actualisé par rapport à son potentiel à long terme. Pour que cette valeur perçue compte, jeudi, la société doit parler positivement de son potentiel de croissance malgré le contrôle réglementaire accru en Chine.

Nio limitée (NIO) – Avant l’open, jeudi 11 août

Wall Street s’attend à ce que Nio enregistre une perte par action de 17 cents sur un chiffre d’affaires de 1,42 milliard de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où il avait enregistré une perte par action de 7 cents sur un chiffre d’affaires de 1,31 milliard de dollars.

À surveiller : le constructeur chinois de véhicules électriques Nio a récemment annoncé ses chiffres de livraison en juillet. Bien que les chiffres soient encourageants, ils laissent beaucoup à désirer. La société a livré 10 052 véhicules en juillet, soit environ 27 % de plus d’une année sur l’autre et marquant sa troisième augmentation mensuelle consécutive. Cependant, en tenant compte des livraisons de juin de 12 961 véhicules, cela marque une baisse séquentielle d’environ 22 %. La bonne nouvelle est que les livraisons de juillet comportaient un fort mélange de modèles haut de gamme, où la société a livré 7 579 véhicules et 2 473 berlines électriques intelligentes haut de gamme. Depuis le début de l’année, Nio a désormais livré 60 879 véhicules, marquant une augmentation de 22 % d’une année sur l’autre. Cependant, au début de cette année, les attentes concernant les ventes de véhicules et les revenus totaux étaient beaucoup plus élevées, étant donné que la société augmentait sa capacité de production supplémentaire ainsi que le lancement de nouveaux modèles. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à Covid ont exercé une pression sur la croissance de l’entreprise, notamment en subissant une baisse de près de 30% des livraisons en avril. Cependant, le titre a augmenté d’environ 18 % au cours des trois derniers mois, ce qui suggère que les investisseurs sont plus optimistes quant à l’avenir. Jeudi, la société peut présenter des arguments solides en faveur de sa valeur en livrant un rythme supérieur et inférieur, ainsi que de solides prévisions de livraison pour le prochain trimestre et l’année complète.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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