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Bourse Entreprise

Aperçu hebdomadaire : gains à surveiller cette semaine 27/11/22 (BILI, CRWD, CRM)


JLe marché boursier n’a pas terminé la semaine raccourcie par les vacances avec un « bang » vendredi, mais le Dow Jones Industrial Average a enregistré son plus haut niveau de clôture en sept mois. Il faudrait remonter jusqu’au 21 avril pour trouver la dernière fois que le Dow Jones a terminé à ce niveau élevé. Pendant ce temps, l’indice S&P 500 s’est maintenu au-dessus du niveau clé de 4 000, malgré une fin de semaine légèrement inférieure. Cela signifie-t-il que le creux du marché baissier est enfin là ? C’est ce qu’espèrent les investisseurs pour.

Dans l’état actuel des choses, les trois principales moyennes ont terminé la semaine en territoire positif, mais avec des gains modestes. Mais étant donné la punition à laquelle les investisseurs se sont habitués, tout gain positif est bon pour le moral alors que nous nous dirigeons vers le dernier mois de l’année. Couplé à la publication du procès-verbal accommodant de la réunion politique de novembre de la Réserve fédérale, il y a de nombreuses raisons d’être optimiste pour 2023, en particulier si la Fed adopte un ton moins agressif en ce qui concerne les taux d’intérêt.

Le pivotement de la Fed de sa position belliciste a été un pari mal placé depuis le début de l’été. Va-t-il enfin se concrétiser ? Le Dow Jones Industrial Average a augmenté vendredi de 0,45%, ou 152,97 points pour clôturer à 34 347,03. Le S&P 500 a perdu 1,14 point, ou 0,03 %, pour terminer à 4 026,12. Sur les onze secteurs du S&P 500, sept ont terminé en hausse. Sur les onze, il semble y avoir un manque de conviction dans les deux sens, comme en témoigne le fait qu’aucun segment n’a bougé de plus de 1 % dans les deux sens.

Le manque de conviction n’a pas été une surprise étant donné que les échanges le vendredi après Thanksgiving se présentent généralement avec un volume en sourdine. De plus, ce jour est également le début officieux de la saison des achats des fêtes connue sous le nom de Black Friday. Les actions de nombreux détaillants tels qu’Amazon (AMZN), Walmart (WMT) et Best Buy (BBY) seront au centre des préoccupations dans les semaines à venir, d’autant plus que le Black Friday est suivi du Cyber ​​​​Monday, une autre fête du shopping où de nombreux produits sont fortement réduits. .

Les résultats de ces deux journées peuvent révéler des indices sur la façon dont les consommateurs envisagent de dépenser de l’argent et sur leur niveau de confiance à l’égard du budget de leur ménage à l’approche des fêtes. Il y avait des rapports antérieurs selon lesquels les consommateurs avaient réduit leurs dépenses importantes et leurs loisirs. Ce niveau de gestion budgétaire devait avoir un impact sur les détaillants. Cela dit, si la clôture de vendredi sur sept mois dans le Dow était une indication, les consommateurs devraient être de bonne humeur pour les fêtes. Le temps nous dira si nous avions raison.

En attendant, sur le front des bénéfices, voici les actions que je surveillerai cette semaine.

Bilible (BILI) – Rapports avant l’open, mardi 29 nov.

Wall Street s’attend à ce que Bilibili perde 65 cents par action sur un chiffre d’affaires de 797,57 millions de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où il avait perdu 65 cents par action sur des revenus de 723,44 millions de dollars.

À surveiller : L’optimisme renouvelé concernant l’amélioration de la coopération entre les États-Unis et la Chine a redonné vie aux actions technologiques chinoises comme Bilibili, qui a été sous pression pendant la majeure partie de l’année. Récemment, lors d’une réunion au sommet du G-20 à Bali, le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping ont déclaré que les deux nations auraient des communications plus fréquentes. Tout en reconnaissant que la politique américaine d’une seule Chine n’a pas changé, Biden a déclaré que les États-Unis ne cherchaient pas un conflit avec le pays le plus peuplé du monde. En réponse, parmi d’autres actions chinoises, l’action Bilibili a augmenté de points de pourcentage à deux chiffres. Les actions de la plateforme chinoise de partage de vidéos ont maintenant augmenté de plus de 20 % au cours des trente derniers jours, ce qui suggère que le marché a commencé à accepter la position plus détendue que le gouvernement chinois a adoptée concernant ses politiques réglementaires. Cependant, pour que le récent mouvement des stocks dure, Bilibili doit afficher des mesures d’exploitation améliorées, qui ont été ravagées en raison des blocages de Covid en Chine. Bien que l’entreprise continue de développer sa base d’utilisateurs et de contrôler ses coûts, la rentabilité continue de souffrir. Soutenu par trois solides partisans d’Alibaba (BABA), Sony et Tencent, le bénéfice brut de Bilibili est tombé à 110,2 millions de dollars, contre 137 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. Alors que la perte de ness continue d’augmenter, mardi, la société peut maintenir l’élan du titre en démontrant sa voie vers une rentabilité soutenue.

FouleStrike (CRWD) – Rapports après la clôture, mardi 29 novembre

Wall Street s’attend à ce que CrowdStrike gagne 31 cents par action sur un chiffre d’affaires de 573,82 millions de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où le bénéfice était de 17 cents par action sur des revenus de 380,05 millions de dollars.

À surveiller : les spécialistes de la cybersécurité comme CrowdStrike auraient un « feu vert clair » avant la saison des résultats du troisième trimestre. C’est selon Dan Ives, analyste de la société d’investissement Wedbush Securities, qui a cité les vérifications des canaux et le flux des transactions pour le trimestre en cours. « Nous croyons que les accords fédéraux circulent dans [the third-quarter] était une évidence car de plus en plus d’agences gouvernementales se concentrent sur la protection des données, des terminaux, [and] dans un cyberenvironnement de plus en plus dangereux avec des menaces qui augmentent de jour en jour », a écrit Ives dans une note aux clients. Cela est de bon augure pour CrowdStrike et sa plate-forme technologique de sécurité des terminaux de nouvelle génération qui vise à arrêter les violations de données avant qu’elles ne puissent causer des dommages. En baisse de 31 % depuis le début de l’année, contre une baisse de 15 % de l’indice S&P 500, les actions de CrowdStrike ont été sous pression pendant la majeure partie de l’année. Et en étendant cela aux 52 semaines précédentes, l’action a perdu 40 % de sa valeur C’est alors même que la société a affiché un flux de trésorerie disponible solide et possède un bilan solide, tout en dépassant les estimations de revenus pendant quatorze trimestres consécutifs. La direction a fait un travail solide en exécutant les objectifs déclarés de la société de dominer le marché de la sécurité dans le cloud. être le cas dans un avenir prévisible.Pour inverser la baisse de l’action, la société doit livrer mardi un autre chiffre d’affaires solide et fournir des indications à la hausse.

Force de vente (GRC) – Rapports après la clôture, mercredi 30 novembre

Wall Street s’attend à ce que Salesforce gagne 1,21 $ par action sur un chiffre d’affaires de 7,82 milliards de dollars. Cela se compare au bénéfice du trimestre de l’année précédente de 1,27 $ par action sur des revenus de 6,86 milliards de dollars.

À surveiller : les analystes de Wall Street ont renversé le pessimisme qui avait nui à l’action Salesforce dans son rapport sur les résultats. En baisse de 40 % depuis le début de l’année et de près de 50 % au cours de la dernière année par rapport à des sommets supérieurs à 300 $, le géant du logiciel a ressenti les effets de la réévaluation des actions technologiques au milieu de la correction du marché de cette année. Et il ne semble pas que l’environnement macro s’améliorera suffisamment pour sortir Salesforce du marasme. La semaine dernière, l’analyste de la Deutsche Bank, Brad Zelnick, qui a une note d’achat sur le titre, a réduit ses estimations, citant des inquiétudes concernant, entre autres, l’incertitude macroéconomique et l’impact du change. Zelnick a noté qu’il n’y avait qu’une « hausse limitée » attendue dans les prochains résultats de la société, ainsi que des « prévisions modestes ». À l’approche de ce trimestre, les investisseurs doivent s’attendre à des résultats modestes et à des perspectives prudentes à l’approche de la nouvelle année. Cela dit, le modèle commercial SaaS de l’entreprise et sa gestion de la relation client continuent d’être la norme de l’industrie. En tant que tel, Salesforce reste bien placé pour capitaliser sur la tendance à la transformation numérique que connaissent de nombreuses entreprises. La question demeure de savoir si les pressions inflationnistes permettront à la tendance de se poursuivre de manière robuste. Mercredi, cette question trouvera une réponse dans les mesures de facturation et de réservation de Salesforce, ce qui souligne la force de l’activité au cours des prochains trimestres .

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