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Bourse Entreprise

Aperçu hebdomadaire : gains à surveiller cette semaine 11-6-22 (BYND, DIS, LYFT, NIO)


UN les emplois d’octobre meilleurs que prévu semblaient avoir ravivé l’optimisme des investisseurs dans un contexte d’activité commerciale volatile vendredi, les trois moyennes principales connaissant de multiples oscillations entre les territoires positifs et négatifs. Bien que les trois moyennes aient été en territoire positif à la clôture, elles ont tout de même subi des pertes hebdomadaires après avoir connu quatre séances consécutives perdantes avant vendredi.

Le rapport sur l’emploi n’était pas le seul point de données pesant sur les actions. Le marché anticipait également la direction vers laquelle la Réserve fédérale pivoterait et où (et quand) les taux des fonds fédéraux pourraient culminer au cours des prochains trimestres. Personne ne sait vraiment avec certitude à ce stade. Ce que nous savons, c’est que les emplois positifs seront un élément de plus qui pourrait maintenir la Fed sur sa voie belliciste vers la politique monétaire. Le rapport sur l’emploi de vendredi a montré que l’économie américaine a créé 261 000 emplois en octobre, dépassant les attentes de 205 000 nouveaux emplois.

La vigueur soutenue de l’économie continue de surprendre de nombreux analystes, d’autant plus que la Fed maintient sa position agressive pour maîtriser la flambée du coût de la vie avec des hausses de taux successives de 75 points de base. Habituellement, un rapport sur l’emploi solide ferait baisser les marchés, mais les actions ont augmenté en partie parce que le taux de croissance de l’emploi a diminué pendant trois mois consécutifs, faisant légèrement augmenter le taux de chômage à 3,7 % en octobre, contre 3,5 %.

Le bon rapport sur l’emploi, pas génial, a suffi à faire grimper le Dow Jones Industrial Average de 403,55 points, soit 1,26%, pour terminer la séance à 32 404,80. Le S&P 500 a ajouté 50,7 points, soit 1,36%, terminant à 3 770,59. Pendant ce temps, avec de fortes hausses des poids lourds technologiques Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Intel (INTC) et Alphabet (GOOG, GOOGL), l’indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a gagné 132,31 points, soit 1,28 %, pour clôturer à 10 475,25.

Les trois principaux indices de référence ont cependant subi des pertes hebdomadaires, le Nasdaq ouvrant la voie à la baisse avec une perte de 5,7 %, marquant sa pire baisse hebdomadaire depuis janvier. L’indice S&P 500 a baissé de 3,4 % sur la semaine, tandis que le Dow a subi une baisse de 1,4 %. Il reste à voir où les actions se retrouveront la semaine prochaine. En attendant, comme en témoignent les solides rapports sur les résultats du troisième trimestre que nous avons vus jusqu’à présent, les entreprises contrôlent ce qu’elles peuvent. Voici les gains que je vais surveiller cette semaine.

Lyf (LYFT) – Rapports après la clôture, lundi 7 novembre

Wall Street s’attend à ce que Lyft gagne 8 cents par action sur un chiffre d’affaires de 1,06 milliard de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où le bénéfice était de 5 cents par action sur des revenus de 862,68 millions de dollars.

À surveiller : Malgré les récentes difficultés du titre, les activités de Lyft continuent de bien fonctionner. Détenant actuellement 29 % de part de marché aux États-Unis, Lyft est la deuxième plus grande entreprise de covoiturage après Uber (UBER). Bien que des questions subsistent concernant les initiatives d’expansion internationale de l’entreprise ainsi que les incitations des conducteurs, il existe encore des tonnes de catalyseurs pour propulser Lyft plus haut et soutenir la croissance à long terme. L’entreprise continue de profiter d’un fort rebond de la demande des passagers, qui s’est reflété dans les résultats du premier et du deuxième trimestre. Lyft a terminé le deuxième trimestre avec 19,86 millions de passagers actifs. L’entreprise a généré un revenu moyen par passager actif de 49,89 $, dépassant légèrement les estimations. L’augmentation du nombre de coureurs a conduit à un bénéfice ajusté du deuxième trimestre de 13 cents par action sur un chiffre d’affaires de 990,7 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à ce que la société perde 4 cents ajustés par action sur un chiffre d’affaires de 988,14 millions de dollars. La société continue de bénéficier du rebond des voyages d’affaires, qui contribuent à générer 79,1 millions de dollars d’EBITDA ajusté au cours du trimestre, le plus élevé de son histoire. Avec un titre en baisse de 68 % depuis le début de l’année, dont une baisse de 55 % au cours des six derniers mois, les investisseurs axés sur la valeur devraient y voir une opportunité d’en ajouter. Pourtant, pour que l’action rebondisse par rapport aux niveaux actuels, Lyft doit non seulement battre lundi son chiffre d’affaires et ses résultats nets, mais elle a également besoin de conseils à la hausse qui tracent la voie vers une rentabilité plus forte.

Disney (DIS) – Rapports après la clôture, mardi 8 novembre

Wall Street s’attend à ce que Disney gagne 57 cents par action sur un chiffre d’affaires de 21,62 milliards de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où le bénéfice s’élevait à 33 cents par action sur des revenus de 16,31 milliards de dollars.

Ce qu’il faut surveiller : Poussé par les craintes concernant la faiblesse des dépenses de consommation et les incertitudes macroéconomiques plus larges, l’action Disney a été un sous-performant massif, avec des actions en baisse de plus de 44 % par rapport à leur sommet de 52 semaines. La plate-forme de diffusion en continu de la société, Disney +, a été un domaine d’intérêt clé compte tenu des résultats d’abonnés décevants dont le marché a été témoin de Netflix (NFLX). Cependant, les solides résultats de Netflix au troisième trimestre ont suscité de l’optimisme dans le paysage du streaming, suggérant que Disney + pourrait rester une forte opportunité de croissance pour Disney à l’avenir. La direction de la société a ciblé les gains d’abonnés mondiaux de Disney + entre 230 millions et 260 millions d’ici la fin de 2024. Le marché veut savoir si ces objectifs sont toujours atteignables. Bien que cet objectif d’abonnés soit impressionnant, s’il est atteint, il nécessitera des investissements importants qui pourraient avoir une incidence sur les bénéfices. Du côté positif, lorsque la société a publié ses résultats pour la dernière fois, les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 26 % d’une année sur l’autre et ont dépassé les attentes d’un demi-milliard de dollars, tandis que le BPA ajusté de 1,09 $ a dépassé les estimations de 10 cents. La société a ajouté 14,4 millions d’abonnés Disney +, un bond de 31% d’une année sur l’autre et dépassant les attentes de 10 millions de nouveaux abonnés. La société compte désormais 152,1 millions d’abonnés Disney +, ce qui signifie qu’elle a déjà atteint 66% de son objectif total pour 2024. Mercredi, les investisseurs voudront des détails supplémentaires sur la stratégie de croissance à long terme de la société.

Au-delà de la viande (BYND) – Rapports après la clôture, mercredi 9 novembre

Wall Street s’attend à ce que Beyond Meat perde 1,14 $ par action sur un chiffre d’affaires de 98,11 millions de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où la perte était de 87 cents par action sur des revenus de 106,43 millions de dollars.

Ce qu’il faut surveiller : Outre l’inflation des salaires, l’entreprise est confrontée à des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui a eu un impact sur son rythme de croissance autrefois torride. Il semble également que la traction commerciale s’estompe, ce qui a entraîné une accentuation des pertes. En conséquence, l’action a perdu près de 80 % de sa valeur jusqu’à présent cette année, dont une baisse de 63 % au cours des six derniers mois. Au cours du dernier trimestre, la société a non seulement manqué les estimations de revenus, mais elle a également annoncé une importante perte trimestrielle. Du bon côté, la société a enregistré un chiffre d’affaires total de près de 150 millions de dollars, bien qu’il ait été compensé par une marge brute en baisse. La direction a guidé la croissance continue des revenus, mais le marché veut savoir quand l’entreprise peut commencer à augmenter ses marges brutes et atteindre la rentabilité. La valorisation est plus attrayante aux niveaux actuels. Et en supposant que la société ne réduise pas ses prévisions de revenus et de bénéfices, le titre pourrait se stabiliser et commencer à augmenter à partir d’ici.

Nio limitée (NIO) – Avant les portes ouvertes, jeudi 10 nov.

Wall Street s’attend à ce que Nio enregistre une perte par action de 16 cents sur un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars. Cela se compare au trimestre de l’année précédente où il avait enregistré une perte par action de 28 cents sur un chiffre d’affaires de 1,47 milliard de dollars.

Ce qu’il faut surveiller : Grâce à des totaux de livraison meilleurs que prévu pour Nio, le stock a commencé à monter. Le constructeur chinois de véhicules électriques a récemment annoncé ses chiffres de livraison d’octobre qui ont révélé 10 059 véhicules livrés, ce qui représente une croissance de plus de 174 % d’une année sur l’autre. Alors que les sceptiques souligneront que la société a bénéficié de la disponibilité de deux véhicules supplémentaires à la vente cette année, Nio a dû constamment surmonter les vents contraires de la production qui ont entravé son histoire de croissance, à savoir «la volatilité de la chaîne d’approvisionnement due aux situations COVID-19 dans certaines régions en Chine », selon le communiqué de la société. Néanmoins, les livraisons d’octobre comportaient un fort mélange de modèles haut de gamme, qui se composait de 5 979 SUV électriques intelligents haut de gamme et de 4 080 berlines électriques intelligentes haut de gamme. Depuis le début de l’année, la société a maintenant livré 92 493 véhicules, ce qui représente une augmentation de 32 % d’une année sur l’autre. Les livraisons cumulées ont atteint 259 563 au 31 octobre 2022. Cependant, au début de cette année, les attentes concernant les ventes de véhicules et les revenus totaux étaient beaucoup plus élevées, étant donné que l’entreprise augmentait sa capacité de production supplémentaire ainsi que le lancement de nouveaux modèles. Avec des actions en baisse d’environ 70 % depuis le début de l’année, la société peut faire valoir jeudi des arguments solides en faveur de sa valeur en livrant un rythme supérieur et inférieur, ainsi que de solides prévisions de livraison pour le prochain trimestre et l’année complète.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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