AllianceBernstein dépose un dossier de lancement d’ETF actifs à revenu fixe

AllianceBernstein a progressé dans ses plans de lancement de ses premiers ETF, optant pour le lancement de deux stratégies actives de titres à revenu fixe.

Mardi, la firme a déposé pour lancer le AB Ultra Short Income ETF et le AB Tax-Aware Short Duration ETF, s’appuyant sur son annonce de février selon laquelle il dévoilerait un ensemble d’offres d’ETF actifs aux États-Unis plus tard cette année.

« Les conseillers se sont de plus en plus tournés vers les ETF à revenu fixe à gestion active, en particulier depuis que la Réserve fédérale a lancé son programme de hausse des taux », a déclaré Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez ETF Trends et ETF Database. « Les ETF actifs peuvent faire le tri dans l’univers des obligations. pour générer un revenu supérieur à la moyenne par rapport aux produits indiciels. AllianceBernstein a une marque forte auprès des conseillers par le biais de fonds communs de placement et est susceptible de susciter l’intérêt une fois que les conseillers en apprendront davantage sur les produits en attente.

L’offre de revenus ultra-courts investira principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe du gouvernement américain et de sociétés de bonne qualité. Le fonds maintiendra une durée moyenne pondérée en dollars de moins d’un an, bien qu’il puisse investir dans des titres de n’importe quelle durée ou échéance. Le fonds peut investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires et à d’autres actifs, des certificats de dépôt et des billets de trésorerie. Le fonds prévoit d’investir une partie de ses actifs dans le portefeuille du marché monétaire du gouvernement AB afin d’obtenir une exposition aux titres à revenu fixe avec des durées très courtes, conformément aux documents réglementaires.

Le FNB fiscal à courte durée investira principalement dans un portefeuille national de titres à revenu fixe municipaux et imposables. Le fonds investira au moins 80 % de son actif total dans des titres municipaux qui versent des intérêts exonérés de l’impôt fédéral sur le revenu. Ces titres peuvent rapporter des intérêts assujettis à l’impôt minimum de remplacement fédéral pour certains contribuables. Les revenus gagnés et distribués aux actionnaires sur les titres non municipaux ne seraient pas exonérés de l’impôt fédéral sur le revenu. Selon les documents réglementaires, le fonds peut investir dans des obligations de pacotille, bien que ces titres ne soient pas censés être l’objectif principal du fonds.

Le conseiller sélectionne des titres pour le fonds en fonction de divers facteurs, notamment la qualité du crédit, l’échéance, les avantages de la diversification et les rendements après impôts relatifs attendus des titres imposables et municipaux (en tenant compte des taux d’imposition fédéraux et sans tenir compte des impôts sur le revenu des États et locaux), selon les dépôts réglementaires.

AllianceBernstein, en février, a embauché Noël Archard pour le rôle de responsable mondial des ETF et des solutions de portefeuille. Archard, qui a rejoint la société en provenance de State Street Global Advisors, est chargé d’apporter l’ensemble des capacités d’investissement d’AB au marché actif des ETF.

Les ratios de dépenses et les tickers des fonds n’ont pas encore été divulgués.

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