2 actions de marijuana que vous pouvez acheter et conserver pour la prochaine décennie

Industries du pouce vert (OTC : GTBIF)un détaillant de cannabis et vendeur de produits emballés, et NewLake Capital Partners (OTC : NLCP)une fiducie de placement immobilier (FPI) axée sur le cannabis, sont deux des sociétés les plus prospères dans le domaine du cannabis.

Ils sont constamment rentables et ont connu une croissance régulière qui en fait de bons choix pour acheter maintenant et conserver pour la prochaine décennie. La baisse des stocks de marijuana cette année n’a pas laissé ces deux indemnes, avec Green Thumb en baisse de plus de 52% cette année et NewLake en baisse de plus de 42%, mais cela en fait également de meilleurs achats pour les investisseurs à long terme.

Les stocks de cannabis, en général, ont beaucoup d’avantages car l’industrie devrait avoir un taux de croissance annuel composé de 20 % d’ici 2025, devenant une industrie de 30 milliards de dollars d’ici là, selon une étude de New Frontier Data. La clé, bien sûr, est de trouver des sociétés de cannabis qui survivront pour bénéficier de cette croissance et les états financiers de Green Thumb Industries et de NewLake Capital Partners me donnent confiance.

Green Thumb va à contre-courant

Green Thumb vient de connaître son huitième trimestre rentable consécutif, et c’est dans le bénéfice net, et non dans le bénéfice d’exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA). À un moment où d’autres sociétés de cannabis voient leurs chiffres diminuer, Green Thumb a enregistré un chiffre d’affaires de 254,3 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 14,6 % d’une année sur l’autre et de 4,8 % en séquentiel. Le bénéfice net a été inscrit à 24,4 millions de dollars, ou 0,10 $ par action, comparativement à 22,05 millions de dollars et un bénéfice par action de 0,10 $ à la même période l’an dernier.

La société a attribué le bon trimestre à l’augmentation des ventes au détail dans le New Jersey et l’Illinois et à l’ajout de 19 nouveaux points de vente, portant le nombre de magasins de Green Thumb à 77. La société a augmenté son chiffre d’affaires annuel de 126,7 % au cours des six dernières années et est sur rythme pour une autre année record de revenus en 2022.

Green Thumb est en bonne position pour se développer car il se concentre sur les États à licence limitée, ce qui entraîne une plus grande rentabilité. En plus de cela, il a renforcé l’infrastructure l’année dernière dans le New Jersey et à New York. Depuis lors, le New Jersey est déjà passé aux ventes pour adultes et New York devrait le faire dès cet automne.

La société a un ratio cours/bénéfice (P/E) de 26,85, inférieur à celui de la poignée de sociétés de marijuana pure-play rentables.

NewLake Capital Partners a beaucoup de croissance prévue

NewLake Capital Partners est une fiducie de placement immobilier spécialisée dans les transactions de cession-bail aux sociétés de cannabis, utilisant des baux triple net, ainsi que le financement de projets de construction sur mesure pour les sociétés de cannabis. Au 2 août, il comptait 31 installations de culture et dispensaires qui étaient loués à des locataires uniques.

Les actions de la société ont chuté de plus de 42 % cette année, mais sa solidité financière semble se développer. Il a augmenté ses fonds d’exploitation ajustés pendant cinq trimestres consécutifs depuis son introduction en bourse avec un premier appel public à l’épargne (IPO) en 2021, et a augmenté son bénéfice net au cours de quatre des cinq derniers trimestres.

La société vient d’annoncer son rapport du deuxième trimestre, avec des revenus déclarés de 10,5 millions de dollars, en hausse de 59 % d’une année sur l’autre, et des fonds d’exploitation ajustés (AFFO) de 8,7 millions de dollars, en hausse de 7 % en séquentiel et de 77,5 % par rapport à la même période il y a un an. . Le bénéfice net était de 3,8 millions de dollars, en baisse de 24% en séquentiel, la société citant une indemnité de départ pour la différence. Pourtant, même avec cela, le nombre était une amélioration par rapport à la même période l’an dernier, lorsque la société a déclaré avoir perdu 14,6 millions de dollars.

Il se développe, mais de manière sélective, en finançant des acquisitions pour des sociétés de cannabis établies. Il a ajouté 34,8 millions de dollars en acquisitions au deuxième trimestre et financé 34,5 millions de dollars supplémentaires en améliorations d’installations pour les locataires.

La baisse du cours de l’action de la société a fait augmenter son rendement en dividendes, actuellement d’environ 8,48 %. Il a également donné à l’action un P/E inférieur de seulement 23,61, ce qui en fait une bonne affaire compte tenu de l’historique récent de croissance des revenus de la société. La société vient d’annoncer qu’elle augmentait son dividende de 2 % à 0,35 $, le cinquième trimestre consécutif où elle augmentait son dividende.

Risque, avec beaucoup de récompense

Green Thumb Industries n’existe que depuis 2014 et n’a commencé à se négocier à la Bourse des valeurs canadiennes qu’en 2018 et de gré à gré aux États-Unis jusqu’à une introduction en bourse l’année dernière. Cela signifie qu’aucune des deux sociétés n’a de longs antécédents en tant que société cotée en bourse, ce qui comporte un certain risque.

Je considère que les deux sociétés font des affaires au cours actuel de leurs actions, avec de faibles P/E pour l’industrie. Ils sont constamment rentables et ont eu des revenus stables (et dans le cas de NewLake, une croissance AFFO) à un moment où d’autres sociétés de cannabis sont en difficulté. Lorsque le marché recommencera à favoriser les stocks de cannabis, ils sont sur le point d’en profiter car ils sont suffisamment sains pour se développer.

Voici le stock de marijuana que vous attendiez
Une entreprise canadienne peu connue vient de dévoiler ce que certains experts pensent être la clé pour profiter du boom de la marijuana à venir.

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Apprendre encore plus

Jim Halley n’a aucune position sur les actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande Green Thumb Industries. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.